Die zweite Staffel setzt kurz nach Lashers Wiedergeburt in menschlicher Gestalt ein. Rowan Mayfair hat ihren Sohn zur Welt gebracht, doch das Kind wächst mit unnatürlicher Geschwindigkeit heran – binnen weniger Tage vom Kleinkind über den Jugendlichen bis zum erwachsenen Mann.
Rowan hat sich mit Lasher in der verbarrikadierten Mayfair-Villa verschanzt. Seit seiner Geburt verfügt sie über seine Kräfte und versucht immer wieder, in seinen Geist einzudringen, um seine Beweggründe zu verstehen – vergeblich. Zugleich wird sie von Halluzinationen ihrer verstorbenen Tante Millie heimgesucht, die sie eindringlich vor Lasher warnt.
Um mehr über die Natur ihres Sohnes zu erfahren, wendet sich Rowan an ihren Ex-Freund, den Genetiker Sam Larkin, der Lashers Erbgut heimlich untersuchen soll. Derweil kehrt Moira Mayfair, eine Schwester der verstorbenen Tessa, in die Stadt zurück, um zu trauern. Die mächtige Hexe, die Gedanken lesen kann, will wissen, warum Lasher ihre Schwester nicht verschont hat. Auch der Talamasca-Agent Ciprien „Sip“ Grieve ist fest entschlossen, Lasher zu fassen.
Der Auftakt endet düster: Lasher kehrt von einem Ausflug ins Nachtleben zurück – nicht allein. Die junge Frau, die er in einem Club kennengelernt hat, ist bereits tot. Als er durch das Fenster entkommt, hat er sich endgültig in einen erwachsenen Mann verwandelt.
