Nachdem Lasher in erwachsener Gestalt aus Rowans Keller entkommen ist, wird der wiedergeborene Geist zur wachsenden Bedrohung für die Familie Mayfair. Am Steg vor ihrem Anwesen lernt die tarot-kundige Hexe Gifford den vermeintlichen Fremden kennen und lädt ihn zu sich ein – doch kurz nach der gemeinsamen Nacht stirbt sie an einer inneren Blutung. Es ist nicht der letzte Todesfall, den Lasher in dieser Folge auslöst.
Rowan trifft am Tatort ein und erkennt an ihrer Intuition sowie an einem zurückgelassenen leeren Milchkarton, dass Lasher hier war. Mit ihrer Magie folgt sie seiner Spur in den Wald. Dort muss sie feststellen, dass ihr Sohn nun wieder den alten, erwachsenen Lasher verkörpert. Ihr Versuch, ihn mit dem Versprechen ihrer Liebe nach Hause zu locken, durchschaut er sofort; im folgenden Streit schleudert Rowan Blitze nach ihm, doch er entkommt erneut in die Nacht.
Ihr alter Freund Lark hilft Rowan, Lashers Blut zu untersuchen – mit dem Ergebnis, dass es nicht menschlich ist. Um endlich die Beweggründe ihres Sohnes zu verstehen, entschließt sich Rowan zu einem verzweifelten Schritt und befreit Cortland, ihren zu Stein verwandelten Vater, aus seinem magischen Gefängnis. In dessen Innerem wurde er von der Erscheinung seines strengen Vaters gequält und mit seinen eigenen Verfehlungen konfrontiert. Der Mann, der daraus hervorgeht, ist geläutert – kann Rowan bei Lashers Rätsel aber ebenfalls nicht weiterhelfen.
Unterdessen wirbt der Talamasca-Agent Ciprien „Sip“ Grieve, Rowans Ex-Freund, um die entfremdete Mayfair-Cousine Moira, deren Gabe des Gedankenlesens sie zur Außenseiterin der Familie macht und die Lasher für den Tod ihrer Schwester Tessa hasst. Statt sie mit einem magischen Vertrauens-Zauber zu manipulieren, öffnet Sip ihr seinen Geist, um ihr Vertrauen ehrlich zu gewinnen. Moira bleibt zunächst skeptisch.
Am selben Abend findet Moira ihre Mutter Alicia tot auf dem Sofa: Der geschwächte Lasher hatte sich in deren Haus verirrt, und die betrunkene Frau – seit ihrer Kindheit in ihn verliebt – ereilte dasselbe Schicksal wie die anderen Mayfair-Frauen. Erschüttert ruft Moira instinktiv Sip an – ein erstes Band des Vertrauens zwischen den beiden ist geknüpft.
