Rowan schmiedet – mit widerwilliger Hilfe von Cortland – einen Plan, um Lasher zu stellen: Der für ihn unwiderstehliche Duft der Mayfair-Frauen soll ihn ins Haus locken, wo Rowan ihn in einen Bann zwingen will, so wie er es in der ersten Staffel mit ihr getan hatte. Cortland soll die Einladungen an die Familie übernehmen.
Zu Beginn wäscht sich der orientierungslose Lasher an einem Parkbrunnen und trifft auf Felix – einen Vampir aus AMCs Schwesterserie „Interview mit einem Vampir“, der ihn dazu drängt, seine dunkle Natur anzunehmen.
Cortland untergräbt Rowans Plan, indem er den Eingeladenen erzählt, sie würden Lasher treffen – obwohl dessen Aufenthaltsort unbekannt ist. Damit zwingt er Rowan in eine Zwickmühle: Sie muss die Familie bei Laune halten und zugleich jede aufkommende Krise lösen. Ihre einzige mögliche Verbündete ist Moira, die von der Talamasca zur Teilnahme überredet wurde und dank ihrer Gedankenlese-Fähigkeit fast von Rowans guten Absichten überzeugt wird.
Verschwiegen hat Cortland, dass bestimmte Mayfairs seinetwegen fernbleiben – darunter Dolly Jeans Schwester Evelyn, die eine Bar betreibt, in die Lasher zuvor gestolpert war. Dort versucht Lasher, seine dunkle Seite auszuleben, wird gegenüber Evelyn aufdringlich und schließlich gewalttätig; im Handgemenge mit ihr und ihrem Sohn David zieht er den Kürzeren und macht sich beschämt auf den Heimweg.
Der Bann und die Talamasca
Damit muss Rowan den Anwesenden eröffnen, dass Lasher der Mörder ihrer Verwandten ist. Als Jojo und Daphne fluchtartig gehen wollen, hält die durch Lashers Nähe plötzlich übermächtige Rowan sie versehentlich in einem Bann fest – für ihr Ansehen in der Familie ein Desaster.
Auf Moiras Drängen tritt Rowan schließlich nach draußen, um Lasher zu stellen. Doch Sip und die Talamasca greifen mit einem gasförmigen Betäubungsmittel aus einem Gerät ein. Rowan geht dazwischen, bricht bewusstlos zusammen – und die Talamasca schleppt den verletzten Lasher fort.
