Die Folge beginnt mit einem Traum Rowans über ihre Vergangenheit mit Lark: Die beiden trennten sich vor Jahren, weil Lark sich ohne ihr Wissen für eine Stelle in New York beworben hatte. In der Gegenwart bittet Moira sie, die Lage um Jojo und Daphne zu lösen, doch ohne Lasher sind Rowans Kräfte zu schwach, um die beiden aus ihrer Trance zu befreien.
Rowan hofft, dass Ciprien „Sip“ Lasher nah genug ans Haus bringen kann, um das Problem zu lösen. Doch Sip muss feststellen, dass Albrecht die Talamasca verraten und Lasher an einen unbekannten Ort gebracht hat. Wütend über den erneuten Betrug beginnt Sip zu ermitteln und findet in Albrechts Büro einen halb verbrannten Zettel – bevor die neue Agentin Polina ihn festsetzt und verhört, überzeugt davon, dass er mit Albrecht unter einer Decke steckte.
Rowan trifft sich unterdessen mit Lark. Sie erklärt ihr merkwürdiges Verhalten mit Sorgen über jüngste Todesfälle in ihrer Familie, ohne ins Detail zu gehen. Als das Mayfair-Haus zu zerfallen beginnt, verabschiedet sie sich hastig. Heimlich nimmt Lark ihre Tasse an sich und verschafft sich Zugang zu einem nahen Labor.
Der Weg zu Julien
Zurück zu Hause liest Moira Cortlands Gedanken und erfährt, dass er wegen seines Vaters Julien mit Albrecht zusammenarbeitete – über Lashers wahre Motive weiß er jedoch nichts, und er scheint Angst vor Julien zu haben. Sie bemerken, dass Juliens antike Victrola verschwunden ist: Dolly Jean hat sie mitgenommen. Vor seinem Tod band Julien seine Seele an die Victrola, um in Form von Besuchen im Jenseits bei seinen Geliebten Dolly Jean und deren Schwester Evelyn zu bleiben.
Bei Dolly Jean angekommen, warnen die Schwestern Rowan, dass Julien selbst im Tod ein mächtiger und gnadenloser Zauberer sei. Moira gerät versehentlich in die Trance der Victrola, ringt nach Luft und muss ins Krankenhaus gebracht werden, da Rowan ohne Kräfte nicht heilen kann. Nach ihrer Genesung bietet Moira an, Rowans „Rettungsseil“ zu sein.
Parallel erhält Lark das Ergebnis seines heimlichen Tests und erkennt eine auffällige Verbindung zwischen Rowan und der abgegebenen Probe. Am Ende der Folge steigt Rowan schließlich in die Victrola hinab, um Julien gegenüberzutreten – und Julien lässt sie ein.
