Die geheimnisvollen Techno-Magier versammeln sich auf Babylon 5. Londo versucht sofort, sich ihre Zauberkräfte dienstbar zu machen. Captain Sheridan befördert Susan Ivanova zum Commander. Sie soll diplomatische Aufgaben übernehmen und die Drazi, die sich erbitterte Kämpfe liefern, befrieden.
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