Abe Gold bricht in Alfred Nyssens Schloss ein und zwingt ihn, den Tresor mit dem „Blauen Rothschild“ zu öffnen – doch der Diamant ist verschwunden. Gold entführt daraufhin Nyssens Frau Helga und will sie als Geisel halten, bis der Edelstein wieder auftaucht.
Der Prozess gegen den Journalisten Katelbach beginnt, wird aber nach einer mysteriösen Weisung hoher Beamter im Schnellverfahren beendet: Ohne Zeugen oder Beweise der Verteidigung zuzulassen, verurteilen die Richter Katelbach und Heynmann wegen Hochverrats und Verleumdung zu 18 Monaten Haft. Kurz vor der Inhaftierung macht Katelbach Frau Behnke einen Heiratsantrag; zugleich stiehlt Tonis Freund aus deren Pension die Negative, die Katelbachs Unschuld belegen könnten.
In der Unterwelt eskaliert der Machtkampf um Weintraubs manipulierten Boxkampf: Die Gewinn-Wettscheine bleiben uneingelöst, und der Verbrecherboss „Roter Hugo“ wird tot in Weintraubs Boxhalle gefunden. Weintraubs Untergebener Max Fuchs, verbunden mit einem mysteriösen Hintermann, beginnt den Betrieb an sich zu reißen. Gereon vertraut Charlotte unterdessen an, dass Polizeichef Grzesinski ihn heimlich in die SA eingeschleust hat, um die NSDAP eines Tages verbieten zu lassen – die beiden versöhnen sich.
Arndt gesteht Moritz, dass er die Polizei belogen hat: Nicht Toni habe den Beamten Naumann getötet – er habe aus Liebe zu Moritz gelogen, um ihn zu schützen. Charlotte und ihr Geliebter Rudi decken auf, dass hohe Beamte den Mord an Benni vertuschen und dass Kuschkes Abschnitt 14 gezielt Landstreicher und Kriminelle ermordet und die Taten als Zufall inszeniert hat. Als Rudi Gereon und Charlotte die Beweise bringen will, wird er von Kuschke erstochen.
