Die Staffel beginnt mit einem Überfall der Black Ravens: Vignette und ihre Gefährten durchtrennen den Stacheldraht rund um die Row, fliegen hinaus und rauben einem von Soldaten bewachten Zug medizinische Vorräte – nach ihrer Regel, dabei niemanden zu töten.
Zur gleichen Zeit kämpft Philo in Boz' Kampfgrube gegen übernatürliche Kreaturen. Er gewinnt einen ungleichen Kampf, verzichtet auf das Preisgeld und fordert stattdessen einen Gefallen ein – alles, um seinem zum Werwolf gewordenen Freund Darius zu helfen.
Die Row ist zu einem Slum verkommen, in dem viele Feen und Faune auf der Straße leben. In einem Behelfs-Lazarett leiden zahlreiche Feen an der Krankheit Bas Dubh, weil ihnen das Fliegen verboten ist; Kaine pflegt seine todkranke Gefährtin Oona, die die knappe Medizin verweigert.
In der Burgue lässt der neue Kanzler Jonah Breakspear jene Faune guillotinieren, die angeblich seine Eltern ermordet haben, und hält eine hetzerische Rede gegen die „Critch“; ihre Köpfe lässt er auf der Mauer der Row aufspießen. Sophie stützt Jonah trotz drohender Neuwahl und beschwört die Prophezeiung vom auserwählten Breakspear-Sohn.
Millworthy bittet Jonah vergeblich um Gnade für die Row. Philo weiht ihn in seinen Plan ein, sich als ältester Sohn Breakspears zum Kanzler zu erklären und Jonah so zu stürzen; Millworthy hält das für selbstmörderisch, schlägt aber vor, sich beim bevorstehenden Staatsbankett zu offenbaren. Unterdessen wird Vignette von den Black Ravens mit dem Brandmal geehrt, während Tourmaline von Visionen der toten Seherin Aoife heimgesucht wird und dabei ungewollt eine Katze tötet.
Die Polizei bringt Philo zu seinem alten Kollegen Berwick, der ihm den Mord an dem Wächter Anders zeigt und die Black Ravens verdächtigt; Philo weigert sich, seine Leute zu verraten. Fernab davon fliehen Imogen und Agreus auf dessen Schiff vor ihrem Bruder Ezra. Als sie an Land gehen wollen, taucht ein Luftschiff des Pakts auf und zwingt sie, ihm zu folgen.
