Das Schiff von Imogen und Agreus wird von einem Luftschiff des Pakts zum Hafen Ragusa gelotst. Dort haben die Feen und Menschen der „New Dawn“, einer sozialistischen Revolution, die Macht übernommen. Imogen wird zu Leonora gebracht, einem Faun mit gebrochenem Horn, den sie zunächst für eine Dienerin hält; Leonora erklärt ihr, wie der Aufstand die alte Oberschicht gestürzt hat.
Agreus soll mit seiner Crew standrechtlich erschossen werden, wird jedoch im letzten Moment verschont – ausgerechnet Leonoras Reaktion auf Imogens Liebe zu ihm rettet ihm das Leben. Die beiden werden wiedervereint und müssen sich fortan ein Haus mit anderen Familien teilen. Agreus verschweigt Imogen den Tod seiner Mannschaft und lässt sie glauben, er suche nach einem Lösegeld für ihre Freiheit.
In der Burgue will Philo sich beim Staatsbankett als unehelicher Sohn Absalom Breakspears zu erkennen geben, um die Row wieder öffnen zu lassen. Vignette hält den Plan für aussichtslos und fürchtet, man werde ihn ins Gefängnis werfen. Zuvor hat Philo mithilfe von Boz seinen alten Freund Darius aus der Haft geholt – der durch Experimente zu einem Marrok geworden ist.
Der Botschafter des Pakts bittet die Burgue um Waffen gegen die New Dawn. Die berechnende Sophie überredet Jonah, die Waffen zu liefern, um politische Macht zu gewinnen; ihr früherer Hass auf die Feen erweist sich als bloßes Kalkül, denn sie versteckt selbst eine Puck-Freundin. Zugleich lässt Tourmaline sich von einer Mima erklären, dass die sterbende Aoife ihre dunklen Kräfte auf sie übertragen hat.
Um dem Kanzler die Folgen seiner Politik vor Augen zu führen, schlägt Vignette den Black Ravens einen Schlag beim Bankett vor. Dahlia stimmt zu, will die Aktion aber selbst anführen. Während Philo zu seiner Ankündigung ansetzt, stürmen die Ravens den Saal und präsentieren die todkranke Oona samt der Bas-Dubh-Seuche. Als Oona zum Kanzler zu fliegen versucht, erschießt Sergeant Dombey sie.
Zurück auf der Row versöhnen sich Philo und Vignette, als er erfährt, dass der Coup ihre Idee war. Doch mitten in der Nacht holen Kaine und Phaedra die beiden zur Mauer: Dort sind die abgeschlagenen Köpfe von Dahlia und Tolero aufgespießt – genau so, wie Tourmaline es in ihrer Vision gesehen hatte.
