Ein halbes Jahr nach dem Tod ihrer Schwester Macy versuchen Mel und Maggie Vera, ihr Leben ohne sie zu ordnen. Mel lenkt sich mit wechselnden Affären in der magischen Bar Blue Camellia ab, während Maggie mehr als ihren Anteil an der Dämonenjagd übernimmt. Der um seine verlorene Liebe trauernde Harry hat sich zurückgezogen und einen Bart wachsen lassen; Jordan, der sich mit seinen neu entdeckten Heilkräften auseinandersetzt, hat sich mit Maggie zusammengetan, und die beiden kommen sich näher.
Auf der anderen Seite des Landes, in Philadelphia, lebt die junge Kaela Danso ihr Leben als Mechanikerin und Wandmalerin, ohne von Magie zu wissen. Ihre Kraft lässt ihre Zeichnungen lebendig werden. Als Mel und Maggie sie aufspüren, erkennt Kaela in ihnen die Frauen aus ihren Träumen wieder, hält die Schwestern aber zunächst für Mitglieder einer Sekte, selbst nachdem eine Murmel aus einem Bild fällt und ein Portal zur Kommandozentrale öffnet.
Parallel dazu spitzt sich die Lage bei den Pixies zu: Die Pixie Chloe taucht wieder auf, und die Cousine der Schwestern, Josefina, verschwindet auf dem Weg zu einer Pixie-Zeremonie. Sogenannte Korruptionsmünzen verwandeln friedliche magische Wesen in gefährliche Angreifer. Mel und Maggie sind darauf angewiesen, dass ihr neuer dritter Teil ihnen hilft, die Cousine zu finden.
Im Finale bedroht ein von Kaela unbeabsichtigt erschaffenes Wesen aus Negativraum die Gruppe, indem es alles in seiner Nähe verschlingt. Als die drei Frauen einander berühren, manifestiert sich zum ersten Mal die Kraft der Drei der neuen Vera-Danso-Zauberhaften und umgibt sie mit einer blauen Aura. Damit gelingt es ihnen, das Wesen unschädlich zu machen und Josefina zu befreien. Am Ende stellen Mel und Maggie Kaela die Frage, ob sie die neue dritte Zauberhafte werden will.
