Krusty der Clown hat sein Publikum verloren: Die Kinder hängen nur noch in den sozialen Medien. Auf der Suche nach einem Ausweg entsteht die Idee, angehende Clowns auszubilden – so wird die „Herschel Krustofsky School for the Clowning Arts“ gegründet, das erfolgreichste Projekt in Krustys Karriere.
Durch einen Fernsehspot wird Bart auf die Clown-Schule aufmerksam und will unbedingt teilnehmen. Dank seiner jahrelangen Erfahrung als Klassenclown wird er sofort aufgenommen und schlägt sich hervorragend. In einem Wettbewerb führt Bart die Clown-Schule sogar zum Sieg über die von Lisa angeführte Springfield Elementary.
Der Erfolg ruft jedoch Fat Tony auf den Plan: Er bedroht Krusty und erzwingt eine Partnerschaft, die der Mafia die Kontrolle über die Schule verschaffen soll. Krusty grübelt über sein vermeintliches Scheitern.
Bart und Homer machen Krusty schließlich klar, welch tiefen Eindruck er auf Barts Leben hinterlassen hat. Als Bart ihm Nachos anbietet, versteht Krusty „Naches“ – das jiddische Wort für väterlichen Stolz – und deutet es als Zeichen seines Vaters. Versöhnt und glücklich findet er seinen Frieden.
