Im Jahr 1865 raubt die Rani in Bayern einen „siebten Sohn eines siebten Sohnes eines siebten Sohnes“ – die neugeborene Inkarnation von Desiderium, einem Gott mit der Macht, Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Am 23. Mai 2025 erwachen der Doktor und Belinda Chandra in einer von der Rani erschaffenen Realität: als Ehepaar mit einer kleinen Tochter namens Poppy. Conrad Clark, der im Fernsehen Geschichten über den Doktor und die Time Lords erzählt, nutzt Desiderium, um seine Vorstellung von Gesellschaft über die Erde zu legen. Nur Ruby Sunday spürt, dass mit der Welt etwas nicht stimmt, kann den Doktor aber nicht überzeugen.
Der Doktor lebt unter dem Namen John Smith und arbeitet bei UNIT, das in dieser Realität eine Versicherungsfirma ist. Dort beobachtet er, wie die Rani in ihren Bone Palace zurückkehrt, der über London thront. Belinda beginnt an ihrer Rolle als Poppys Mutter zu zweifeln, weil sie sich nicht an deren Geburt erinnern kann. Ruby trifft auf UNIT-Beraterin Shirley Bingham, die nun in einem Lager mit anderen entrechteten, behinderten Menschen lebt; die Gruppe teilt Rubys Wissen um den veränderten Zustand der Welt.
Als der Doktor abends Conrads Sendung sieht, wird diese von Bildern seiner Enkelin Susan Foreman und des Kopfgeldjägers Rogue gestört – Rogue warnt ihn, dass diese Realität falsch ist: Wer an ihr zweifelt, lässt Gegenstände durch feste Materie fallen. Der Doktor sieht den Beweis und weiht Belinda ein, doch weil Zweifeln in dieser Welt verboten ist, ruft sie die Polizei. Mrs Flood, als Polizistin getarnt, lässt beide verhaften und in den Bone Palace bringen, während Ruby und Shirley über ein UNIT-Tablet Conrads nächste Sendung kapern wollen.
Im Bone Palace enthüllt die Rani ihren Plan: Sie will Omega, den Schöpfer der Time Lords, befreien, indem sie eine brüchige Realität erschafft, die durch das Zweifeln ihrer Bewohner zerstört wird. Kurz vor Mitternacht des 24. Mai beginnt die Realität zu kollabieren. Der Doktor stürzt vom Turm der Rani, erlangt seine Erinnerungen zurück und erklärt, dass Poppy wirklich seine Tochter ist – ein Cliffhanger, der im Staffelfinale aufgelöst wird.
