Der Ghul sucht auf seiner Jagd nach Moldaver den Bleibauern Adam und dessen Sohn Tommy heim. Anhand einer blutverschmierten Karte zwingt er die Familie, ihm Moldavers Aufenthaltsort zu verraten: Adams ältester Sohn hatte sich Moldaver angeschlossen und den jüngeren Tommy angeworben, Wilzig gegen eine hohe Belohnung zu ihr zu bringen. Als Tommy nach der Auskunft doch nach einer Waffe greift, erschießt ihn der Ghul und lässt den trauernden Vater zurück.
In einer Rückblende ins Jahr 2077 spricht Howard mit Moldaver, die sich damals „Ms. Williams“ nennt. Sie berichtet ihm von ihrer Forschung an der kalten Fusion – einer möglichen Lösung für den drohenden Atomkonflikt und Quelle unbegrenzter Energie –, die der Vault-Tec nahestehende Konzern jedoch auf Eis gelegt habe. Sie bittet Howard, seine Frau Barb im Auge zu behalten, deren Abteilung Moldavers Forschung übernommen hat, und sogar deren Pip-Boy-Gespräche heimlich aufzuzeichnen.
In der Gegenwart erfährt Lucy von Aufseher Ben, dass die grausamen Experimente in Vault 4 real waren, aber noch von den früheren Bewohnern stammten. Statt einer echten Hinrichtung inszeniert Ben nur eine Scheinexekution und lässt Lucy mit Vorräten ausgestattet frei. Maximus, der zuvor die Fusionszelle des Vaults gestohlen hatte, aktiviert seine Rüstung, um Lucy zu verteidigen, erkennt dann aber die Lage. Er offenbart Lucy seine wahre Identität, die ihm die Lüge verzeiht und ihn überredet, die Fusionszelle zurückzugeben.
Im Ödland begutachtet Thaddeus seinen Fuß, den Maximus im Kampf in der Powerrüstung zertreten hatte. Er ist entsetzt über die schwere Verletzung, verlässt den Hund CX404 und macht sich auf die Suche nach einem Funkturm, um die Bruderschaft zu erreichen. Ein Schlangenöl-Händler braut ihm gegen die geraubte Fusionszelle ein rätselhaftes Gebräu, das den Fuß augenblicklich heilt, und verweist ihn auf einen Funkmast im verstrahlten Shady Sands – die Strahlung, so der Händler kryptisch, werde ihn nicht mehr stören.
An der Funkstation treffen kurz nach Thaddeus auch Lucy und Maximus ein. Als Thaddeus in eine Falle gerät und ein Armbrustbolzen seinen Hals durchschlägt, zieht er den Bolzen heraus und heilt rasend schnell – Maximus schließt daraus, dass Thaddeus zum Ghul geworden ist. Da die Bruderschaft näher rückt, übergibt Thaddeus den beiden Wilzigs Kopf und flieht. Maximus beschließt, die Bruderschaft abzulenken, damit Lucy mit dem Kopf entkommen kann; die beiden küssen sich zum Abschied.
In Vault 33 beginnt Betty, erste Bewohner nach Vault 32 umzusiedeln. Nachdem die Co-Aufseher getrennt wurden und einige der Räuber auf mysteriöse Weise gestorben sind, gibt sich Norm als Betty aus, um deren Kommunikation mit dem Aufseher von Vault 31 zu belauschen. So verschafft er sich Zutritt zu Vault 31, den er ungehindert betritt – am Ende des Hauptgangs stockt ihm bei einem Anblick der Atem.
