Die Folge beginnt mit einem blutigen Jutesack, der neben dem Haus der Matthews hängt. Boyd eilt herbei und findet darin den grausam zugerichteten Jim. Sein Tod verleiht der Episode zusätzliche Dringlichkeit.
Die Leitidee der Episode: Wissen gibt es nicht umsonst. Wer zu hartnäckig nach Informationen drängt, gegen den schlägt am Ende etwas zurück.
Sophia, die als „Mann in Gelb“ auftritt, lockt Kenny nachts mit einem vorgetäuschten emotionalen Zusammenbruch nach draußen und gibt damit den angespannten Ton der Folge vor. Zugleich setzt sie Sara psychisch unter Druck, um an Informationen und Mitgefühl zu gelangen.
Julie versucht gemeinsam mit Randall das sogenannte Storywalking, um dem Rätsel der Stadt näherzukommen; sie sieht ihren Vater, wird aber von Randall wieder herausgeholt. Ethan begegnet seinem Vater Jim, der ihn bittet, den nahegelegenen „See der Tränen“ zu finden, von dem er zuvor geträumt hatte.
Bis zum Ende der Episode wird die gesamte Stadt an ihre Grenzen getrieben.
