Der „Man in Yellow“ reißt Jim die Kehle heraus. Er warnt Julie, dass sie die Vergangenheit nicht ändern kann. Daraufhin verschwindet Julie. Jim stirbt an seinen Verletzungen. Der „Man in Yellow“ bedauert, dass Jim die Zukunft nicht mehr miterleben wird. Zur gleichen Zeit entdeckt ein einzelner Pastor einen umgestürzten Baum auf der Straße.
Jade rät Tabitha, den anderen Menschen von ihrer Entdeckung zu berichten. Tabitha lehnt das ab. Sie zweifelt daran, dass die Entdeckung real ist. Kenny sucht Boyd bei den Höhlen auf. Dort treffen beide auf die lächelnde Kreatur. Boyd erklärt Kenny, dass Fatima dieses Wesen geboren hat.
Kurz darauf kracht das Auto des Pastors in die Polizeistation. Der Pastor befindet sich in Begleitung einer Frau namens Sophia. Boyd verliert nach diesem Ereignis seine gesamte Hoffnung. Kristi und Ellis reden auf ihn ein. Sie wollen, dass er wieder die Führung der Gruppe übernimmt.
In der Nacht warten Tabitha, Julie und Ethan auf Jims Rückkehr. In der Küche sehen sie Gegenstände, die sich unkontrolliert bewegen. Während Kenny schläft, besucht Sophia den bewusstlosen Pastor. Sie gibt sich als der „Man in Yellow“ zu erkennen. Sie hat diese Tarnung gewählt, um den Pastor zu täuschen und sich unter die Stadtbewohner zu mischen. Danach erstickt sie den Pastor.
