Der "Man in Yellow" reißt Jim die Kehle heraus. Er erklärt Julie, dass er die Vergangenheit trotz seiner Bemühungen nicht ändern kann. Daraufhin verschwindet Julie. Jim stirbt. Der "Man in Yellow" bedauert, dass Jim die Zukunft der Menschen nicht mehr miterlebt. Gleichzeitig entdeckt ein einzelner Pastor den umgestürzten Baum auf der Straße.
Jade schlägt Tabitha vor, den anderen von ihrer Entdeckung zu erzählen. Tabitha weigert sich, da sie an der Realität der Entdeckung zweifelt. Kenny sucht Boyd bei den Höhlen auf. Dort treffen beide auf die lächelnde Kreatur. Boyd erklärt Kenny, dass Fatima dieses Wesen zur Welt gebracht hat.
Während dieses Gesprächs kracht das Auto des Pastors in die Polizeistation. Der Pastor wird nun von einer Frau namens Sophia begleitet. Boyd verliert daraufhin jegliche Hoffnung. Kristi und Ellis versuchen, ihn wieder in seine Führungsrolle zu drängen. In der Nacht warten Tabitha, Julie und Ethan auf die Rückkehr von Jim. Dabei beobachten sie, wie sich Gegenstände in der Küche unkontrolliert bewegen.
Kenny schläft ein. Sophia besucht in der Zwischenzeit den bewusstlosen Pastor. Sie offenbart, dass sie in Wirklichkeit der "Man in Yellow" ist. Sie hat diese Tarnung gewählt, um den Pastor zu täuschen und sich unter die Stadtbewohner zu mischen. Anschließend erstickt sie den Pastor.
