Nachdem sich der Mann in Gelb vor Tabitha offenbart hat, drängt sie Boyd zum Handeln – die Talismane bieten offenbar keinen verlässlichen Schutz mehr. Boyd erkennt, dass ihr Plan niemals perfekt sein wird und er das Leben mancher Bewohner riskieren muss.
Der Mann in Gelb tritt als Sophia auf und schließt mit Clara einen Blutpakt, über den er sich in sie einnisten kann – ähnlich wie zuvor bei Henry. Clara gibt Fatima daraufhin einen mit dem verunreinigten Blut versetzten Trank als angebliches Heilmittel; in der Nacht verschlimmern sich Fatimas Bauchschmerzen dramatisch, und ihr Haar beginnt auszufallen.
Beim Bau der Strickleiter für den Abstieg in die Tunnel hilft Sophia mit – und sabotiert die Leiter zugleich heimlich. Elgin entdeckt derweil ein altes Foto, das Sophia in einem früheren Zyklus zeigt; als er sie damit konfrontiert, gesteht sie, dass sie sich nur in bereits verstorbene Stadtbewohner verwandeln kann. Kurz darauf schließt Clara die Tür des Diners hinter ihm.
Victor begegnet erneut dem Boy in White, der ihn warnt, die anderen dürften den Bottle Tree nicht fällen. Da Boyd dem Jungen misstraut, lassen er und Kenny Victor festnehmen, um den geplanten Ablauf nicht zu gefährden. Henry wiederum wird in seinen Visionen einer heilen Alternativwelt zunehmend dazu gedrängt, den echten Victor zu töten, um sich aus der Illusion zu lösen.
Tabitha sieht die Geister der toten Kinder, die auf sie zeigen, und deutet dies als Zeichen, dass nur sie und Jade in die Tunnel hinabsteigen dürfen – die Talismane zeigen schließlich zwei Figuren. Mit nur einer Plastikplane und einem Talisman zum Schutz vor den Kreaturen machen sich Tabitha und Jade auf den Weg, während Boyd und die anderen den Bottle Tree vorbereiten. In einem flachen Grab unter einem riesigen Stein finden die beiden schließlich die gesuchten Kinderknochen.
Am Ende der Episode bleiben zahlreiche Fäden offen: Die Kreaturen stehen vor der Tür, die Strickleiter ist sabotiert, das Fällen des Bottle Tree könnte ein Fehler sein, Henry steht kurz davor, Victor zu töten, Elgins Schicksal ist ungewiss, und Fatimas Verwandlung scheint bereits begonnen zu haben.
