Harley tut sich mit Lois Lane zusammen, um dem mysteriösen Totenkopf aus ihren Träumen auf den Grund zu gehen. Die Zusammenarbeit hält jedoch nicht lange: Als Harley ausplaudert, dass sie und Ivy Jason getötet haben, macht Lois daraus eine Titelgeschichte im Daily Planet – und gibt Harleys Alter fälschlich mit 48 an. Eine Richtigstellung lehnt Lois ab, sie beruft sich auf die Wahrheit und kündigt kurzerhand.
Lena Luthor platzt ins Büro und erzählt von ihrem einstigen Bündnis mit Brainiac. Dessen finsterer Plan: Metropolis zu schrumpfen und in eine Flasche zu sperren. Um die Stadt vor der Gefahr zu warnen, hat Clayface eine ungewöhnliche Idee – ein Musical, denn nichts informiere und motiviere die Leute so sehr wie das Theater.
Der erste Akt von Clayface' und Banes Bühnenstück endet allerdings in einer Tragödie: Frank die Pflanze wird – offenbar durch Brainiac – tödlich verwundet. Während Frank auf der Bühne verblutet, springt Ivy von ihrem Balkon, um ihn zu retten. Mit den Worten Ich liebe dich, Mom stirbt er in ihren Armen – ein Verlust, der die nächste Folge prägen wird.
