Nach dem Tod von Frank steckt Ivy in einer tiefen Krise. Gemeinsam mit Harley, Bane, Lena und King Shark nimmt sie an Franks Beerdigung teil. Harley spielt ein Video ab, das Frank vor seinem Tod aufgenommen hat. Als Ivy schließlich aufsteht und Rache schwört, sprießt aus dem Boden ein Setzling – genau wie Frank es vorhergesagt hatte.
Aus der kombinierten DNA von Frank und Ivy entsteht Frankette, ein neues Pflanzen-Mensch-Hybrid-Baby. Lena Luthor verrät, dass Brainiac für Franks Tod verantwortlich ist, und bietet ihren Teleporter aus gemeinsamen Zeiten mit ihm an. Während Bane auf Frankette und Shawn aufpasst, machen sich Harley und Ivy auf, Brainiac zu stellen.
Sie finden einen deprimierten Brainiac vor, der Mikrochips löffelt und Clayfaces Musical über sich selbst schaut. Brainiac will Metropolis Gebäude für Gebäude zerstören. Harley lenkt ihn mit dem Musical ab, während Ivy ihn mit seinem eigenen Hyper-Ray schrumpft.
Zum Schluss entpuppt sich Lena Luthor als die eigentliche Strippenzieherin der Staffel: Sie hatte mit Brainiac paktiert, um über Metropolis zu herrschen. Nun übernimmt sie selbst die Kontrolle über Brainiacs Schiff, macht sich zur neuen Brainiac und nimmt Frankette als Geisel, um Harley und Ivy gegeneinander auszuspielen. Ivy gibt Harley die Schuld, Lenas Hilfe überhaupt angenommen zu haben – ein Riss droht die beiden zu entzweien.
