Eine Rückblende erzählt die Ursprünge des Subtilen Messers und der Gilde vom Torre degli Angeli in Cittàgazze: Über Generationen stahlen die Träger des Messers Schätze aus fremden Welten – und rissen dabei die Spektren in ihre Welt, die den Menschen die Seele aussaugen. Lyra und Will beobachten den Turm der Engel und suchen einen Weg hinein.
In einer anderen Welt setzt John Parry – Wills totgeglaubter Vater, der als Schamane Jopari lebt – seine Beschwörung Lee Scoresbys mit dem Ring von Wills Mutter fort. Lee fährt den Jenissei hinauf, findet Parrys Dæmon und schließlich Parry selbst, der sich als der verschollene Forscher Stanislaus Grumman zu erkennen gibt. Er habe Lee gerufen, um mit dessen Hilfe das Subtile Messer – Æsahættr – zu finden und Lord Asriel zu bringen. In Oxford weist Mary Malone das Angebot Lord Boreals zurück, ihre Forschung zu finanzieren, und tritt über ihren Computer mit dem Staub in Kontakt, der sich als Engel zu erkennen gibt.
Lyra und Will gelangen schließlich in den Turm und treffen auf den greisen Messerträger Giacomo Paradisi. Kurz zuvor hat ihn der junge Tullio überfallen und das Subtile Messer geraubt. Im Kampf erobert Will das Messer zurück, verliert dabei aber die beiden äußeren Finger seiner rechten Hand. Paradisi erklärt Will zum neuen Träger und zeigt ihm, wie er mit dem Messer Fenster zwischen den Welten schneidet.
Nachdem Lyra und Will mit dem Messer aufgebrochen sind, vergiftet sich Paradisi, der ohne das Messer schutzlos ist, um den Spektren zu entgehen; die Spektren zehren derweil Tullios Seele auf. Unterdessen foltert Mrs. Coulter eine gefangene Hexe, um Lyras Aufenthaltsort und die Prophezeiung zu erfahren, wonach Lyra die zweite Eva sei, die einen zweiten Sündenfall herbeiführt. Boreal führt Coulter durch Cittàgazze in das andere Oxford, um Lyra zu finden, während Serafina Pekkala und Ruta Skadi die Magisteriums-Luftschiffe am Portal angreifen und hindurchreisen, um Lyra zu suchen.
