Während Lyra, Will und die Hexen weiterziehen, schickt Serafina Pekkala zwei Hexen als Kundschafterinnen voraus. Ruta Skadi belauscht auf einer Klippe sogenannte Klippengeister, die von einem bevorstehenden Krieg sprechen, den Lord Asriel ohne den Æsahættr – das Magische Messer – nicht gewinnen kann.
In Cittàgazze foltert Mrs Coulter eine gefangene Hexe, um Lyras Aufenthaltsort und die Prophezeiung zu erfahren: Lyra sei die zweite Eva, die einen zweiten Sündenfall herbeiführe. Mary Malone sucht derweil weiter nach Lyra, nachdem Angelica und Paola sie am Lager der Erwachsenen zurücklassen.
Von Soldaten des Magisteriums verfolgt, hält Lee Scoresby die Angreifer auf und drängt John Parry zur Flucht. Tödlich verwundet ruft Lee mit einem Wolkenkiefernzweig nach Serafina, stirbt jedoch, bevor sie eintrifft. Parry findet zu Will und drängt ihn, seine Bestimmung als Träger des Messers zu erfüllen. Auch Parry wird erschossen; sterbend sagt er Will, die Engel würden ihn zu Asriel führen.
In einer öden Welt sichern die Engel Lord Asriel ihre Unterstützung im kommenden Krieg gegen die Autorität zu. Mrs Coulter entführt Lyra: An Bord eines Schiffs gelobt sie, das offenbar betäubte und in einer Truhe eingesperrte Mädchen zu beschützen. In einer Szene nach dem Abspann rufen Roger und Lyra an einem unbekannten Ort nacheinander.
