Lyra und Will fliehen mit Hilfe der Hexe Serafina Pekkala und ihres Klans aus ihrem Café-Versteck, um Wills Vater zu suchen. Zuvor greifen Angelica und Paola mit einer Bande verwilderter Kinder an, um den Tod ihres von den Spektren verschlungenen Bruders zu rächen; die Hexen retten die beiden in letzter Sekunde und bringen sie in die Berge.
Das Alethiometer weist Lyra und Will unbeirrt an, Wills Vater zu finden – und verrät, dass er sich in derselben Welt aufhält. Tatsächlich schweben John Parry, genannt Jopari, und Lee Scoresby in Scoresbys Ballon über Cittàgazze. Von Zeppelinen des Magisteriums verfolgt, beschwört Jopari einen Sturm herauf und bringt mehrere Luftschiffe zum Absturz, doch am Ende wird der Ballon getroffen und stürzt in die Wälder.
Mary Malone erkundet die verlassene Stadt, von einem unsichtbaren Engel vor den Spektren geschützt. Sie trifft auf Angelica und Paola; deren Bitte um Zuwendung rührt sie so sehr, dass sie sich bereit erklärt, die Kinder zu den Erwachsenen zu bringen.
Auch Mrs Coulter und Lord Boreal erreichen Cittàgazze. Während Boreal sich fürchtet, tritt Coulter den Spektren entgegen und entdeckt, dass sie die Wesen beherrschen kann, indem sie ihre eigene Menschlichkeit unterdrückt. Beim vermeintlichen Siegestrunk vergiftet sie Boreal, der sie als Ebenbürtige ansah, und sieht ihm kalt beim Sterben zu.
In Lyras Welt liest Fra Pavel dem Kardinal MacPhail aus dem Alethiometer: Lyra ist Gegenstand einer Prophezeiung – sie soll die neue Eva sein, die Mutter aller, die Ursache allen Falls. Für das Magisterium ist das Ketzerei, und MacPhail fasst den Entschluss, Lyra um jeden Preis auszulöschen.
