Der Wolkenberg – die anrückende Streitmacht der Autorität unter Metatron – senkt sich über Asriels Lager. Während sich alle Völker auf die entscheidende Schlacht vorbereiten, hängt alles an Lyra und Will: Können sie ihre Dæmonen wiederfinden und in Sicherheit bringen, bevor Metatron die Oberhand gewinnt? Asriel hat Kondensatoren im Abgrund platziert, die den Staubstrom anzapfen und den Wolkenberg destabilisieren sollen.
Asriel offenbart seinen Plan: Er will Metatron nah genug an sich heranlocken, um Sprengladungen aus Staub zu zünden. Die Explosion soll beide in den Abgrund reißen – ewiges Vergessen, ein Schicksal schlimmer als der Tod, das auch Asriel selbst auslöscht. Er tut es für Lyra. Mrs. Coulter, der die Aufgabe zufällt, die Ladungen zu zünden, wird von der Engelin Xaphania gewarnt, dass ihre Liebe zu Lyra zugleich Rettung und Verhängnis ist.
Als die Schlacht beginnt, öffnen Lyra und Will aus dem Totenreich ein Portal in Lyras Welt. Der Himmel entfesselt dæmonentötende Kreaturen; Coulter zieht die Gespenster in sich hinein und vernichtet sie. Serafina findet Pan und Wills Dæmon Kirjava und bringt sie in Sicherheit. Ogunwe führt Lyra und Will zum Lager und warnt sie, das Messer nicht zu benutzen, weil die Engel es sofort spüren würden.
Metatron lockt Coulter und Asriel in den Wolkenberg. In Menschengestalt als Enoch bietet er Coulter an, selbst zur Engelin aufzusteigen; Asriel wird derweil von einem Doppelgänger seiner selbst gequält und niedergerungen. Coulter täuscht Metatron ihre Ergebenheit vor. Im entscheidenden Moment nutzt Will das Messer, um Metatron abzulenken, während der Goldene Affe den Schalter der Kondensatoren betätigt. Gemeinsam mit Stelmaria stürzen Asriel und Coulter Metatron in den Abgrund – und opfern sich dabei selbst.
Der Wolkenberg ist zerstört, der Krieg an einem einzigen Tag gewonnen. Beim Durchsuchen des Lagers finden Lyra und Will einen leuchtenden Kristall, der aus dem Himmel gestürzt ist. Will schneidet ihn auf – im Inneren kauert ein uralter, entkräfteter Engel, die Autorität selbst, der beim Lichteinfall sofort zu Staub zerfällt. Lyra und Will verweilen nicht, sondern öffnen ein weiteres Portal, um wieder mit ihren Dæmonen vereint zu werden.
