Ein alter Grenzstreit zwischen den verfeindeten Häusern Bracken und Schwarzhain – die eine Seite hält zu Aegon, die andere zu Rhaenyra – eskaliert zur Schlacht an der Brennenden Mühle. Zurück bleiben eine rauchende Ruine und unzählige Tote: der erste bewaffnete Zusammenstoß im Krieg zwischen den Grünen und den Schwarzen.
In Königsmund schlägt Ser Criston Cole vor, das strategisch wichtige Harrenhal einzunehmen. Er bricht mit einem Trupp auf, begleitet von Alicents Bruder Gwayne Hightower. Aegon will auf Sunfyre mitreiten, doch Larys Strong hält ihn zurück – und wird zum Dank zum Meister der Einflüsterungen ernannt. In einem Bordell prahlt ein Mann namens Ulf, ein Drachensaat-Bastard aus valyrischem Blut zu sein, während Aegon seinen Bruder Aemond verhöhnt.
Daemon erreicht auf Caraxes das riesige Harrenhal. Kastellan Ser Simon Strong schwört Rhaenyra sofort die Treue und beschuldigt seinen Großneffen Larys, einst den Brand von Harrenhal gelegt zu haben. Nachts wird Daemon zu einem Wehrholzbaum gelockt, wo er eine verstörende Vision der jungen Rhaenyra erlebt – und eine geheimnisvolle Frau ihm prophezeit, er werde in dieser Burg sterben.
Auf Drachenstein werden die Zwillinge Erryk und Arryk Cargyll gemeinsam bestattet. Rhaenys legt Rhaenyra nahe, Alicent könnte womöglich gegen den Krieg gestimmt werden. Zur Sicherung ihres Hauses schickt Rhaenyra ihre jüngsten Söhne nach Hohenehr und vertraut Rhaena vier Dracheneier an.
Unterwegs nach Harrenhal reitet Gwayne leichtsinnig in ein Dorf; Criston stellt ihn zur Rede. Baela entdeckt die Gruppe von Moondancer aus, die sich gerade noch in einen Wald retten kann – ihr Bericht befeuert die Rufe nach einem Einsatz der Drachen. Für ihre Warnung erhält Mysaria einen Platz bei Hofe und rät Rhaenyra, wie sie Alicent erreichen kann.
Als Septa verkleidet schleicht sich Rhaenyra nach Königsmund und trifft die betende Alicent. Im Gespräch erkennt Rhaenyra, dass Alicent die letzten Worte des sterbenden Viserys über das Lied von Eis und Feuer missverstanden hat – sie hielt dessen Prophezeiung für einen Verweis auf ihren Sohn Aegon statt auf Aegon den Eroberer. Erschüttert weist Alicent sie dennoch ab: Der Krieg sei nicht mehr aufzuhalten.
