Die vorletzte Folge der dritten Staffel beginnt mit Helaena Targaryen, die von einem friedlichen Bild träumt, ehe Rhaenyra sie unsanft weckt. Die Schwarze Königin bedrängt Helaena, ihr aus ihren prophetischen Träumen Gewissheit über den Ausgang des Krieges zu verschaffen – doch Helaena entzieht sich und deutet an, dass die Macht der Drachen Rhaenyra verändert hat. Später durchlebt Helaena drei weitere Traumbilder, darunter die Geburt ihres dritten Kindes und einen eisigen Wind, der über einen Bauernhof zieht.
In Harrenhal erholt sich Aemond Targaryen von seiner Wunde, als seine Mutter Alicent Hightower eintrifft. Nach einem verstörenden Trugbild mit Alys Rivers und der Ermordung des Queensguard-Ritters Ser Adrian Redfort, der Alicent begleitet hatte, kommt es zu einem angespannten Zusammentreffen. Aemond gesteht, dass er beim Kampf um Rook’s Rest bewusst versucht hat, seinen Bruder Aegon zu töten. Alicent vergiftet ihn daraufhin mit Beeren und flieht aus der Burg, während Aemond zusammenbricht und Alys um Hilfe ruft.
Der stärkste Handlungsstrang gehört Aegon Targaryen. Auf der Flucht von Rook’s Rest werden er, Larys Strong und Tyland Lannister von Rhaenyra treuen Truppen abgeschnitten. Aegon entlässt seine Gefährten aus ihrer Pflicht und stellt sich zum letzten Gefecht. In einer der eindrucksvollsten Szenen der Serie proklamiert er sich als rechtmäßiger König – und aus den Bäumen tritt sein totgeglaubter Drache Sunfyre hervor, von Aegons Stimme herbeigelockt und trotz schwerer Verletzungen noch immer eine Macht.
In den Flusslanden spürt Daemon Targaryen auf Caraxes seine Tochter Rhaena und den wilden Drachen Sheepstealer auf. Es kommt zu einer emotionalen Begegnung zwischen Vater und Tochter, ehe Rhaenyra und Addam von Hull auf ihren Drachen eintreffen. In einem ausgedehnten Luftkampf aller vier Drachen wird Rhaena schließlich von Rhaenyra zurück zur Roten Feste gebracht, wo sie eine tränenreiche Wiedersehensszene mit ihrer Schwester Baela erlebt.
Zurück in der Roten Feste zieht Rhaenyra die Konsequenzen: Sie ist verletzt über Daemons Täuschung, zeigt aber Verständnis für seinen Wunsch, seine Tochter zu schützen, und schickt ihn für die Nacht fort. Mysaria nutzt die Gelegenheit und verführt die Königin – ein Schritt, der Rhaenyra weiter in ihre Abhängigkeit treibt, während die Manipulatorin ihre eigene Stellung am Hof festigt.
Vor Tumbleton bereitet Ormund Hightower unterdessen eine Falle vor. Die Winter Wolves und ein Heer der Flusslande sind nur noch einen Tagesmarsch entfernt und tragen den Kopf von Criston Cole auf einer Pike. Ormund lässt seinem Gefangenen Corlys Velaryon einen Finger abtrennen, um ihn nach King’s Landing zu schicken. Sein wahrer Trumpf aber ist Ulf the White: Mit dem Versprechen von Driftmark und dem Titel Lord der Gezeiten ebnet Ormund den Weg für den bevorstehenden Verrat des Drachenreiters. Das Staffelfinale steht mit der Ersten Schlacht von Tumbleton bevor.
