Nach dem Prozess ist Louis nicht getötet, sondern lebendig in einer Gruft tief unter dem Théâtre des Vampires eingemauert worden. In der Rahmenhandlung in Dubai erzählt Armand, wie er nach dem Verfahren degradiert wurde – und dass jemand Louis heimlich aus seinem Verlies half. Wer das wirklich war, wird zum zentralen Rätsel dieser Folge.
Von Rache und Wahnsinn getrieben, plant Louis den Untergang des Coven. Er übergießt das Theater mit Benzin und setzt es in Brand; nur wenige der Vampire entkommen, und auch sie überleben nicht lange. Santiago verfolgt Louis bis in die Kanalisation, verhöhnt ihn mit dessen bürgerlichem Namen Francis – und enthauptet ihn schließlich.
In Magnus’ altem Versteck stellt Louis Lestat zur Rede. Er ist gekommen, um ihn für Claudias Tod zu töten, doch Lestat trägt das Blut von Magnus und von Akasha in sich, was ihn unverbrennbar macht. Statt Gewalt wählt Louis eine andere Waffe: Vor Lestats Augen küsst er Armand und verletzt ihn so bis ins Mark, bevor sich ihre Wege trennen.
Zurück in der Gegenwart entlarvt Daniel Molloy Armand: Regieanweisungen in einem Skript beweisen, dass Armand den Prozess und Claudias Ermordung mit inszeniert hat – und dass nicht er, sondern Lestat es war, der Louis in jener Nacht rettete. Louis und Armand geraten aneinander; Louis untersagt Armand, Daniel etwas anzutun, dankt dem Journalisten, zerstört dessen Laptop und geht.
Kurz vor einem heraufziehenden Hurrikan kehrt Louis nach New Orleans zurück und findet dort einen völlig heruntergekommenen Lestat. Dieser bestätigt, dass er Louis gerettet hat. In einem langen, schmerzhaften Gespräch über Claudia übernimmt Louis Verantwortung für ihr Schicksal – und während der Sturm tobt, fallen die beiden einander schließlich in die Arme.
Im Epilog bewirbt Daniel in einer Talkshow sein Buch „Interview mit einem Vampir“ – und es zeigt sich, dass er inzwischen selbst ein Vampir ist, verwandelt von dem seither verschwundenen Armand. Herausgegeben wurde das Buch von der Talamasca. Während andere Vampire Louis’ Tod planen, stellt sich dieser ihnen telepathisch entgegen und macht unmissverständlich klar, dass ihm die Nacht gehört.
