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Die zweite Staffel setzt unmittelbar dort an, wo das Staffelfinale endete. In der Gegenwart in Dubai hat sich die Ausgangslage des Interviews grundlegend verändert: „Rashid" ist als der jahrhundertealte Vampir Armand enttarnt, der bereits beim ursprünglichen Interview in den 1970er Jahren zugegen war. Louis und Daniel Molloy arbeiten sich durch Claudias Tagebücher, um zu rekonstruieren, was nach dem Verlassen von New Orleans geschah.
In der Rückblende ist Lestat in New Orleans zurückgeblieben, während Louis und Claudia nach Europa aufbrechen, um andere Vampire wie sich selbst zu finden und mehr über ihre Herkunft zu erfahren. Der Zweite Weltkrieg erschwert ihre Reise zusätzlich. In Osteuropa treffen sie schließlich auf eine Vampirin namens Daciana.
Louis legt ihr seine Theorie dar, wonach schlechtes Blut aus zu viel Trauer und Schmerz stamme und sie vielleicht besseres Blut brauche. Daciana entgegnet jedoch, dass außer ihr keine weiteren Vampire mehr übrig seien. Nachdem sie den beiden eine schöne Zeit vorhersagt, wirft sie sich vor ihren Augen ins Feuer.
In der Gegenwart bittet Louis Armand, ihm die Seiten zu zeigen, die aus Claudias Tagebüchern herausgerissen wurden – aus Furcht, seine Erinnerungen könnten ihn trügen. Armand willigt ein, ihn die zerrissenen Fragmente erneut lesen zu lassen.
In der Rückblende lassen sich Louis und Claudia in Paris nieder, wenn auch nicht ohne Mühe. Laut Armand ist Paris für Louis ein Erwachen: Er verliebt sich in die Stadt, die er durch die Linse seiner Kamera sieht. Claudia hingegen liebt weniger Paris als vielmehr Louis.
Fünf Monate leben die beiden scheinbar ungestört, doch Armand berichtet, dass er und sein Zirkel in dieser Zeit ununterbrochen hinter ihnen aufräumten. Da es unter reisenden Vampiren Brauch ist, sich vorzustellen – was Louis nicht wusste –, beseitigte die Gemeinschaft die Spuren ihrer Tötungen still und hielt die ungeduldigeren Mitglieder davon ab, gegen die ahnungslosen Amerikaner vorzugehen.
Nach fünf Monaten macht Armand einen Schritt auf Louis zu und lädt ihn ins Théâtre des Vampires ein, um Louis und Claudia Aufnahme und Schutz anzubieten. Dort begegnen sie Armand und seiner Vampirgemeinschaft erstmals persönlich.
In der Rahmenhandlung in Dubai nimmt Armand nun offen am Interview teil. Daniel Molloy zeigt sich zunehmend gereizt davon, wie vertraut die beiden Männer miteinander umgehen und wie sie einander die Sätze vollenden.
In der Gegenwart sitzt Daniel Molloy in einem Restaurant und geht seine Notizen durch, als ein Fremder ein Gespräch beginnt. Der Mann weiß, wer Daniel ist und dass er sich mit Vampiren trifft. Er arbeitet für eine Organisation, die eine rasant steigende Zahl von Vampiren beobachtet, und bestätigt, dass die sogenannte „Große Verwandlung" tatsächlich stattfindet.
In der Vergangenheit wird Claudia zum vollwertigen Mitglied des Zirkels aufgenommen und über dessen große Gesetze unterrichtet – darunter, dass kein Vampir die Geschichte der Vampire aufschreiben, keinem Sterblichen seine wahre Natur offenbaren und ihn am Leben lassen und keinen anderen Vampir vernichten dürfe. Das Théâtre überrascht Claudia mit einem neuen Stück, zwingt sie darin jedoch erneut in die Rolle eines Kindes.
Armand erhält den Auftrag, Louis zu vernichten. Statt ihn zu töten, bringt er ihn jedoch in dessen Wohnung zurück und gesteht, dass auch ihm Lestat einst das Herz gebrochen habe. Louis bittet ihn herein.
In weiteren Rückblenden erzählt Armand von Lestats Anfängen: Einst führte er einen trostlosen Zirkel namens „Kinder der Finsternis". Als er Lestat im Theater auftreten sah, folgte er ihm und dessen menschlichem Geliebten Nicolas. Lestat weiht ihn in seine Idee für das Theater ein und führt ihn dorthin, wo Armands frühere Zirkelmitglieder nun arbeiten und der inzwischen in einen Vampir verwandelte Nicolas im Orchester spielt. Armand gesteht Lestat seine Liebe, Lestat erwidert sie – verschwindet aber eine Woche später.
Claudia feiert ihr Debüt am Théâtre des Vampires, wo sie ein Kind spielt, das überzeugt ist, fliegen zu können. Das Stück wird ein großer Erfolg, doch Abend für Abend – bis zur 500. Vorstellung – zermürbt Claudia die Rolle, die sie dauerhaft in die Gestalt eines Kindes zwingt. Als sie sich dagegen auflehnt, straft Armand sie: Sie soll das Kinderkostüm auch abseits der Bühne tragen, bis sie ihre Leidenschaft für die Rolle wiederfindet.
Im Pariser Coven wächst der Unmut über Armands Nachsicht gegenüber Louis. Santiago stichelt offen, ob die beiden ein Paar seien. Louis und Armand führen daraufhin ihr klärendes Gespräch und gestehen sich schließlich ihre Liebe – überschattet davon, dass Louis noch immer den toten Lestat halluziniert. Bei einem Coven-Dinner eskaliert der Streit zwischen Louis und Santiago derart, dass Armand die Zeit anhalten muss, um die Lage zu beruhigen.
Claudia führt heimlich ein Tagebuch, was Santiago entdeckt und sie eindringlich davor warnt. Zugleich freundet sie sich mit der sterblichen Schneiderin Madeleine an, die ihr ein Kleid näht und aus ihrem Leben erzählt. Im Museum offenbart Armand Louis erstmals seine Vergangenheit: Von den eigenen Eltern in die Sklaverei verkauft und in einem Bordell an seinen Meister geraten, der ihn Amadeo nannte und über Jahre ausnutzte, ehe er ihn schließlich verwandelte. Nachdem der römische Coven seinen Meister getötet hatte, wurde er in „Armand“ umbenannt und nach Paris geschickt – bis heute weiß er nicht, wer er eigentlich ist.
Als Armand die Geduld mit Claudia verliert, lässt er durchblicken, dass er von Louis’ und ihrer Tat an Lestat weiß, und nutzt dieses Wissen als subtile Drohung. Der Riss zwischen Louis und Claudia vertieft sich, während Santiago Claudias Tagebuch stiehlt. Louis überredet Armand, Santiago vorübergehend die Führung des Covens zu überlassen und ihn scheitern zu lassen. Armand gesteht, dass er Louis mehr als alles andere auf der Welt begehrt – ohne zu ahnen, dass der Coven das Paar heimlich beobachtet und bereits einen Umsturz plant.
In der Rahmenhandlung der Gegenwart streiten Louis und Armand über ein Foto, das sich in Louis’ Portfolio verirrt hat, während den Journalisten Daniel Molloy zunehmend Erinnerungen an die 1970er-Jahre in San Francisco heimsuchen – immer wieder taucht dabei Armands Gesicht auf. Schließlich stößt Molloy auf ein von der Talamasca zugespieltes Foto, das Lestat und Louis zeigt, wie sie ihn aus einem Gebäude tragen.
Die Episode springt zwischen der Gegenwart in Dubai, wo Louis, Daniel Molloy und Armand das aktuelle Interview führen, und Rückblenden auf das erste, verhängnisvolle Gespräch zwischen Louis und einem jungen Daniel im San Francisco des Jahres 1973 hin und her. Molloy vertieft sich mit Louis' Hilfe erneut in diese schmerzhafte Erinnerung.
Im Rückblick schildert Louis Lestat als oberflächlichen, talentlosen Nichtsnutz und erinnert sich zugleich an den Moment, in dem Claudia ihn am Bahnhof verließ. Nach ihrem Weggang trug er sich mit Selbstmordgedanken. Als der junge Daniel im Verlauf des Interviews mitgerissen wird und Louis bittet, ihn in einen Vampir zu verwandeln, gerät Louis außer sich und hätte ihm beinahe die Kehle herausgerissen.
In der Gegenwart offenbart Daniel, dass er eine bearbeitete, verbesserte Tonaufnahme des alten Interviews besitzt – auf ihr ist Armands damalige Anwesenheit und ein Streit zwischen den beiden Vampiren zu hören. Armand war erzürnt, dass Louis allein mit einem Fremden zusammensaß und seine Natur preisgab. Louis wiederum warf Armand vor, langweilig und erdrückend zu sein, und erklärte, die Stunden mit Daniel seien aufregender gewesen als Jahrzehnte mit ihm.
Zugespitzt wird alles, als Louis glaubt, Claudias Stimme zu hören, und aus dem Zimmer stürmt. Er steigt aufs Dach und versucht, sich zu töten, indem er ins Tageslicht tritt – doch Armand reißt ihn zurück. Louis überlebt schwer verbrannt und unter Qualen. In der Gegenwart wird deutlich, dass Armand Daniel zwar am Leben hält, ihn aber quält; er hält Louis vor, ihn einst dem Tod überlassen zu haben, und fragt sich, ob er über Louis für weitere tausend Jahre wachen muss, um einen erneuten Suizidversuch zu verhindern.
Im heutigen Dubai trifft Daniel Molloy den Diener Rashid in einem Restaurant und will wissen, wie dieser an die Originalbänder des ursprünglichen Interviews gelangt ist. Als Rashid sich entfernt, tritt Raglan James an Daniel heran und offenbart, dass Rashid für die Talamasca arbeitet. James bietet Daniel Unterstützung bei der Veröffentlichung seines Buches an – im Gegenzug soll Daniel bestimmte Fragen im Sinne des Ordens in das Interview einflechten. Zugleich warnt er ihn: Nicht Armand sei die eigentliche Gefahr, sondern „der andere“.
Im Paris der Vergangenheit wird Madeleine in ihrem Laden von einer Bürgerwehr überfallen. Claudia eilt ihr zu Hilfe, tötet die Angreifer und gibt sich dabei als Vampir zu erkennen. Danach eröffnet Claudia Louis, dass sie sich endlich etwas Eigenes wünscht: Madeleine als ewige Gefährtin. Louis bittet Armand, Madeleine zu verwandeln, doch nach einem prüfenden Gespräch lehnt Armand ab – er habe noch nie selbst einen Vampir erschaffen.
Während der Proben des Théâtre des Vampires geraten Armand und Santiago scheinbar aneinander. Tatsächlich ist der Streit ein Täuschungsmanöver: Santiago und der Spieler Sam arbeiten längst gegen Armand. In der Rahmenhandlung in Dubai räumt Armand ein, dass man ihn in dieser Zeit hinters Licht führte, ohne dass er die Verschwörung um sich herum bemerkte.
Schließlich entschließt sich Louis, Madeleine selbst zu verwandeln. Gemeinsam mit Claudia trinkt er von ihr und erlebt dabei ihre Erinnerungen – die schönen wie die schmerzhaften. Doch die neu gewonnene Familie steht auf tönernen Füßen: Um sich vor dem Zorn des Théâtre des Vampires zu retten, hat Armand insgeheim Louis, Claudia und die frisch verwandelte Madeleine verraten. Die Episode endet mit der Ankündigung einer einmaligen Vorstellung – eines Prozesses gegen die drei.
Nachdem Louis, Claudia und Madeleine vom Pariser Zirkel gefangen genommen wurden, wird ihr Prozess im Théâtre des Vampires als vollständig inszeniertes Bühnenstück aufgeführt – mit Skript, Animationen und Publikum. Die Angeklagten dürfen nicht sprechen; sobald sie es versuchen, dringen die anderen Vampire in ihre Gedanken ein und quälen sie. Madeleine wird von Santiago in Trance gehalten, während er Claudias Tagebücher als Beweismittel vor dem Publikum verliest.
Als Kronzeuge betritt Lestat die Bühne. Er schildert seine eigene, geschönte Version der Geschichte und weicht immer wieder vom Skript ab. In seiner Darstellung habe er sich zunächst gegen Claudias Erschaffung wegen ihres Alters gewehrt und erst nachgegeben, weil Louis ihn inständig darum bat – was Louis in der Gegenwart als wahr einräumt. Auch den brutalen Bruch zwischen ihnen erzählt Lestat aus seiner Sicht, gesteht am Ende jedoch offen ein, Louis absichtlich aus dem Himmel fallen gelassen zu haben, und entschuldigt sich dafür.
Claudia erhebt sich und stellt sich Lestat, gesteht die Tat und fragt bitter, ob auch sie sich entschuldigen dürfe. Sie erkennt, dass es nie um sie gegangen ist, und nennt das Verfahren keine Verhandlung, sondern eine Steinigung. Das Publikum spricht die Angeklagten schuldig.
Bei der Urteilsverkündung wird Madeleine, die kein wirkliches Verbrechen begangen hat, vor die Wahl gestellt, Claudia zu verstoßen und dem Zirkel beizutreten – oder zu sterben. Sie wählt Claudia. Claudia selbst wird zum Tode verurteilt und schwört den Geschworenen, sie werde zurückkehren und jeden von ihnen töten. Für Louis pausiert das Publikum jedoch: Statt des Todes fällt das Urteil auf Verbannung – weil Armand die Menge mit all seiner Kraft geistig kontrolliert, um Louis zu retten. Claudia aber, so gesteht er später, konnte er nicht bewahren.
Während Louis in einen Sarg gesperrt wird, um zu verhungern, werden Madeleine und Claudia auf offener Bühne dem Sonnenlicht ausgesetzt. Santiago behauptet, es sei nur Theater, doch die Vampire wissen es besser. Claudia singt dem Publikum ein letztes Lied, ehe zuerst Madeleine und dann sie selbst zu Asche zerfällt – mit einem letzten Blick zu Lestat.
Nach dem Prozess ist Louis nicht getötet, sondern lebendig in einer Gruft tief unter dem Théâtre des Vampires eingemauert worden. In der Rahmenhandlung in Dubai erzählt Armand, wie er nach dem Verfahren degradiert wurde – und dass jemand Louis heimlich aus seinem Verlies half. Wer das wirklich war, wird zum zentralen Rätsel dieser Folge.
Von Rache und Wahnsinn getrieben, plant Louis den Untergang des Coven. Er übergießt das Theater mit Benzin und setzt es in Brand; nur wenige der Vampire entkommen, und auch sie überleben nicht lange. Santiago verfolgt Louis bis in die Kanalisation, verhöhnt ihn mit dessen bürgerlichem Namen Francis – und enthauptet ihn schließlich.
In Magnus’ altem Versteck stellt Louis Lestat zur Rede. Er ist gekommen, um ihn für Claudias Tod zu töten, doch Lestat trägt das Blut von Magnus und von Akasha in sich, was ihn unverbrennbar macht. Statt Gewalt wählt Louis eine andere Waffe: Vor Lestats Augen küsst er Armand und verletzt ihn so bis ins Mark, bevor sich ihre Wege trennen.
Zurück in der Gegenwart entlarvt Daniel Molloy Armand: Regieanweisungen in einem Skript beweisen, dass Armand den Prozess und Claudias Ermordung mit inszeniert hat – und dass nicht er, sondern Lestat es war, der Louis in jener Nacht rettete. Louis und Armand geraten aneinander; Louis untersagt Armand, Daniel etwas anzutun, dankt dem Journalisten, zerstört dessen Laptop und geht.
Kurz vor einem heraufziehenden Hurrikan kehrt Louis nach New Orleans zurück und findet dort einen völlig heruntergekommenen Lestat. Dieser bestätigt, dass er Louis gerettet hat. In einem langen, schmerzhaften Gespräch über Claudia übernimmt Louis Verantwortung für ihr Schicksal – und während der Sturm tobt, fallen die beiden einander schließlich in die Arme.
Im Epilog bewirbt Daniel in einer Talkshow sein Buch „Interview mit einem Vampir“ – und es zeigt sich, dass er inzwischen selbst ein Vampir ist, verwandelt von dem seither verschwundenen Armand. Herausgegeben wurde das Buch von der Talamasca. Während andere Vampire Louis’ Tod planen, stellt sich dieser ihnen telepathisch entgegen und macht unmissverständlich klar, dass ihm die Nacht gehört.