Die Folge setzt den Kampf in Shibuya fort: Mahito, Yuji Itadori und Aoi Tōdō stehen sich gegenüber. Weil Mahito im Nachteil ist, solange Yuji und Tōdō zusammenwirken, versucht er zunächst, die beiden zu trennen, und beschwört dafür mehrere aus Menschenseelen geformte Kreaturen. Doch Tōdō schaltet die Geschöpfe aus und kehrt an Yujis Seite zurück.
Mahito eröffnet daraufhin seine Domänenerweiterung, um Yuji an sich zu locken, und greift mit seelenvervielfältigenden, allseitigen Attacken an. Im Zusammenspiel mit Tōdō, dessen Fluchtechnik die Positionen der Kämpfer vertauschen kann, gelingt Yuji ein wuchtiger Schwarzer Blitz gegen Mahito.
Das Kräfteverhältnis kippt
Rasend vor Wut verwandelt sich Mahito und überwältigt Yuji zunächst – doch dieser gibt nicht auf und landet mit Tōdōs Hilfe einen noch verheerenderen Schwarzen Blitz. Als Mahito panisch die Flucht ergreift, verlagert sich die Szenerie aus den brennenden Straßen in einen verschneiten Wald: Hasen huschen an Mahito vorbei, während Wölfe an Yujis Seite streifen – ein Bild für das umgekehrte Verhältnis von Jäger und Beute.
Gerade als sich Mahitos Ende abzeichnet, taucht überraschend Geto auf und greift ins Geschehen ein – ein Cliffhanger, der die Entscheidung auf den zweiten Teil vertagt.
