Die zweite Folge knüpft unmittelbar an den Cliffhanger an. Während Megumi seine Schwester zurücklässt, blutet Yuji aus, und Sukuna spürt, dass sein Wirt dem Tod nahe ist. Yuji träumt von seinen Eltern, erwacht und erfährt, dass Yuta in Wahrheit die ganze Zeit ein Verbündeter war und seinen Tod nur vorgetäuscht hat.
Megumi taucht wieder auf und bittet Yuji um Hilfe: Kenjaku hat das sogenannte Culling Game in Gang gesetzt, ein tödliches Turnier, in das auch Megumis Schwester Tsumiki hineingezwungen werden soll. Um einen Ausweg zu finden, beschließt die Gruppe, zur Jujutsu-Akademie zurückzukehren und den uralten, unsterblichen Zauberer Tengen aufzusuchen.
Tengen gilt als Schlüssel dazu, Gojo aus dem Gefängnisreich zu befreien und Pseudo-Geto Einhalt zu gebieten. Zunächst finden die Sorcerer sein Zimmer leer vor und wollen bereits wieder gehen, als der unsterbliche Zauberer plötzlich erscheint und die Gruppe begrüßt.
Parallel liefert sich Choso einen Kampf mit Naoya. Choso aktiviert eine neue Fähigkeit, die Fließende Rote Schuppe, die seine Geschwindigkeit und Kraft steigert. Damit kommt er dem Zenin-Nachkommen erstmals ernsthaft nahe, während Naoya durch ständige Bewegung versucht, ihn zu verwirren.
