Eine Rückblende zeigt, wie Caeneus zehn Jahre zuvor von Amazonen unter Hippolyta II. mit der Armbrust getötet wurde, weil er die Götter entehrt habe; sterbend erkennt er seine Mutter Myrina unter den Kriegerinnen. In der Gegenwart fährt Riddy über den Styx und sieht ein Orientierungsvideo von Hades und Persephone: Die Toten müssen durch den Rahmen („Frame“) treten, um erneuert und zur Erde zurückgeschickt zu werden.
Zeus kommt derweil zu einer menschlichen Geliebten und stellt fest, dass Hera in seiner Gestalt bereits mit ihr geschlafen hat. Um den Pakt gegen weitere Halbgötter durchzusetzen, verwandelt Hera die Frau in eine Biene und zwingt Zeus, das Neugeborene zu töten. Zeus klagt Prometheus, die Sterblichen fürchteten ihn nicht mehr, und spielt mit dem Gedanken, die halbe Welt auszulöschen, um Gehorsam zu erzwingen.
Dionysos bringt Orpheus in die Bar The Cave, wo Verzweifelte um den Eintritt in die Unterwelt wetteifern, indem sie die Schicksalsgöttinnen, die Fates, beeindrucken. Riddy erfährt, dass sie ohne Münze bestattet wurde, den Rahmen darum nicht passieren kann und stattdessen 200 Jahre in der Unterwelt schuften muss.
Orpheus verliert den Wettstreit, als die Fates enthüllen, dass er Riddys Münze aus besitzergreifender Liebe an sich genommen hat – was die Menge anwidert. Riddy, der sich der ebenfalls münzlose Caeneus anschließt, begreift, dass Orpheus ihre Münze gestohlen hat. Dionysos handelt mit den Fates einen Deal aus, Orpheus gegen Zeus’ gestohlene Uhr in die Unterwelt zu schleusen, während Zeus einen zweistufigen Plan entwirft – erst Naturkatastrophen, dann Manipulation nach dem Muster des Trojanischen Kriegs –, zunächst aber seine Glücksuhr zurückverlangt.
