Klara bricht zusammen, als sie von Anatoles Tod erfährt, und ohrfeigt Dionysos; Charon lässt Orpheus für dessen letzte Prüfung allein in einer Wüste zurück. Riddy und Caeneus, erschüttert von Hades’ Tat an Nax, kommen sich näher: Caeneus erzählt von seiner Amazonen-Vergangenheit, wie seine Mutter Myrina ihn zum Schutz nach Krete schickte, ihn aber letztlich an die Götter verriet. Die beiden schlafen miteinander.
Prometheus redet Zeus davon ab, die Fates zu vernichten, und verweist auf Minos als Beweis, dass ein Sterblicher einer Prophezeiung trotzen kann – und pflanzt so die Idee, Zeus sei sicher, wenn Minos seinen Sohn Glaucus tötet.
Riddy und Caeneus erkennen, dass sie dieselbe Prophezeiung teilen, und folgern, dass der Rahmen ein Betrug ist – es gibt keine Erneuerung, jede Seele endet erstarrt im Nichts. Prometheus wendet sich an die Kamera und erklärt: Erfahren die Sterblichen, dass es kein Jenseits gibt, wenden sie sich gegen die Götter. Hades und Persephone gestehen, dass der Rahmen – auf Zeus’ Befehl zur Seelenernte und für die Unsterblichkeit der Götter geschaffen – überlastet ist und aus dem Gleichgewicht gerät; ein erzürnter Zeus schleudert Hades mit einem Blitz nieder, hält ihn aber als Warnung am Leben.
Orpheus, halluzinierend in der Wüste, besteht seine letzte Prüfung, indem er der Fate Clotho ein angebotenes Glas Wasser verweigert und den Tod dem Verlust Riddys vorzieht; eine Tür erscheint und führt ihn zu ihr – doch sie ist nicht froh, ihn zu sehen. Poseidon und Hera drängen Minos, Glaucus zu töten, und drohen andernfalls, Ari zu foltern. Am Ende entdeckt Dionysos beim Rat von Poseidon dessen Affäre mit Hera, während Medusa Charon meldet, der Mann mit dem Mal sei angekommen.
