Diya verrät der Gruppe, dass der königliche Elefant Jayesh den Anhänger schwer bewacht in seinem Palast hält – doch an diesem Abend feiert Jayesh seine Verlobung. Die Gruppe schleust sich ein: Mr. Ping hält Wache, Wandering Blade soll sich als vornehme Dame unter die Gäste mischen und Jayesh becircen, während Rukhmini den Anhänger stiehlt. Po wird zunächst abgestellt, einfach nur zu essen.
Rukhmini kann ihren Diebesdrang nicht zügeln und verpasst die Gelegenheit, Jayesh in den Palast zu folgen. Wandering Blade übernimmt, freundet sich mit Jayesh an und lenkt ihn ab, während Po sich die Schlüssel schnappt und geschickt durch einen mit Glocken und roten Fäden gesicherten Fallenraum manövriert. Rukhmini ist beeindruckt, wie viel mehr Po und Wandering Blade können, als sie ihnen zugetraut hatte.
Mit dem Anhänger in der Hand will die Gruppe verschwinden, als Rukhmini Diyas Tochter an Jayeshs Seite entdeckt: Sie ist Jayeshs Verlobte. Diya, die vorgibt, die Diebe nicht zu kennen, hat die Gruppe absichtlich auflaufen lassen, um sich Jayeshs Vertrauen zu sichern.
Unterdessen erwachen Klaus und Veruca und finden ihr Schiff hoch in einem Baum verkeilt. Maskierte Banditen überfallen sie und rauben ihre Vorräte. Mit ihren Mondkräften bringt Veruca beide herunter. Einer der Banditen entpuppt sich als Nigel, ein Magier – die Magier haben also überlebt und verstecken sich auf dieser Insel. Für Klaus eine gute Nachricht; Verucas Miene verrät das Gegenteil.
