Po beschäftigt der Gedanke, Alfie zurückzuholen, wofür die Gruppe Klinges Schwert benötigt. Zugleich treffen Mr. Ping und Forouzan mit den Tianshang-Waffen ein, sodass sich die Gefährten aufteilen müssen.
Klinge und ihre Mutter Lucinda machen sich auf den Heimweg, um Alfies Schwert von Sir Drake zurückzugewinnen. Die übrigen sollen Mr. Ping am Hafen treffen und die Waffen entgegennehmen.
Weil Po die Karte, die Klinge ihm gegeben hat, nicht lesen kann, gerät das Treffen am Hafen ins Wanken und die Übergabe droht zu scheitern.
In einer bewegenden Rückblende erklärt Alfie seiner Schwester Luthera, warum er sein Schwert Lutheras Schild genannt hat: Es sollte sie beschützen – wie ein Schild.
