Po und Wandernde Klinge haben endlich einen Plan – doch zuvor müssen sie ihre alten Weggefährten zurückholen. Die beiden trennen sich: Po reist zurück nach Tikal, um Akna zu finden, während Klinge sich auf den Weg nach Raipur macht, um Rukhmini aufzuspüren.
In Tikal trifft Po auf alte Bekannte und stellt fest, wie sehr sich die Stadt unter Alfies neuer Herrschaft über das vereinte Pangäa verändert hat. Gewalt jeder Art – selbst ein harmloses Spiel – wird nicht mehr geduldet und von untoten Soldatenwächtern sofort unterbunden. Als niemand etwas über Aknas Verbleib weiß, befürchtet Po das Schlimmste und errichtet am Vulkan, wo die beiden sich einst kennenlernten, eine Gedenkstätte.
Doch Akna lebt. Po entdeckt sie in einer ihrer mechanischen Steinspinnen, woraufhin sie die Flucht ergreift. Eine wilde Verfolgungsjagd endet in einem Zusammenstoß. Akna gesteht, dass sie sich vor den Soldatenwächtern versteckt hat und niemandem mehr vertrauen kann – schließlich hatte sie einst Alfie vertraut. Erst als die Wächter angreifen und Pos Freunde aus Tikal zu Hilfe eilen, erkennt Akna, dass sie nicht allein ist. Gemeinsam besiegen sie den Wächter.
In Raipur findet Klinge Rukhmini, die ihren Aufbruch jedoch immer wieder hinauszögert. Aus einem simplen Botengang wird eine Überraschungs-Geburtstagsfeier, bei der Rukhmini feiert, Geschenke auspackt und mit ihrer Wahlfamilie das Fest genießt. Klinge wird ungeduldig und wirft Rukhmini Selbstsucht vor – begreift dann aber, dass Rukhmini diesen Tag womöglich zum letzten Mal mit ihren Liebsten verbringt. Sie will ihr das Bleiben ermöglichen, doch Rukhmini entscheidet sich zu kämpfen: gerade ihrer Familie wegen.
Wieder vereint, weiht Po die Gruppe in seinen Plan ein: Mithilfe des titelgebenden Meisterschlüssels wollen sie die alten Meister kontaktieren – dafür brauchen sie Klaus' Unterstützung. Unterdessen wird Alfie zunehmend misstrauisch, als er erfährt, dass seine Schwester Klinge sich mit Po zusammengetan hat.
