Die Drachenritter sind wieder vereint und müssen Klaus finden, der auf der Magier-Insel lebt – doch durch Alfies neues Pangäa weiß niemand mehr, wo diese liegt. Der zunächst vergessene Colin stößt zur Gruppe und kennt einen Kontakt: den Kimono-Drachen Weimin, der ihnen den Weg verrät. Alfie jedoch bedroht Weimin und erfährt so, dass Po nach Klaus sucht – und setzt seine untoten Soldatenwächter auf die Fährte.
Auf der Magier-Insel, die sich in eine vereiste, verschneite Landschaft verwandelt hat, finden Po und die Gruppe schließlich Klaus. Der weigert sich zu helfen und gerät besonders mit Wandernder Klinge aneinander. Er weiß um den Tod seiner Schwester Veruca und beteuert, selbst über keine Kräfte zu verfügen – die Magie lag allein bei Veruca. Trotzdem ist er die letzte Hoffnung, die Tianshang-Waffen endgültig zu zerstören.
Als Alfies Soldatenwächter auf der Insel auftauchen, wird Klaus aus seinem Versteck gelockt, weil er Verucas Stimme hört. Doch die Wiedergängerin ist selbst zu einem untoten Soldaten geworden und greift an – ein ebenso unheimlicher wie tragischer Moment für Klaus, der die einzige Person verliert, die ihm je etwas bedeutet hat. Gemeinsam gelingt es der Gruppe, Veruca und die übrigen Wächter zu besiegen.
Um mit den alten Meistern in Kontakt zu treten, braucht die Gruppe ein Ablenkungsmanöver – und das übernehmen ausgerechnet Mr. Ping und die Piratenkönigin Forouzan. Forouzan sucht die Königin von England auf, Mr. Ping den Kaiser von China, um beide gegeneinander in einen Krieg zu treiben und so die nötige Ablenkung zu schaffen.
