Der Plan steht: England und China sollen mit einem vorgetäuschten Krieg Alfies Wächter binden, damit die Drachenritter eine der Tianshang-Waffen erbeuten können – der erste Schritt, um anschließend alle alten Meister zu versammeln und die Waffen vernichten zu lassen. Weil Wandernder Klinges altes Schwert einst ihrem Bruder Alfie gehörte und noch in seinem Besitz ist, schmiedet Akna ihr eine neue, doppelklingige Waffe, über die sich Klinge sichtlich freut. Mithilfe von Aknas Papier-Gleitern und dem Steinmonster erheben sich die Helden in die Luft und steuern auf Haus Landrith zu.
In der Luft teilt sich die Gruppe: Klinge, Akna und Rukhmini nehmen Alfie ins Visier, um an eine Tianshang-Waffe zu gelangen, während Po nach Meister Mastodon sucht. Mr. Ping und Forouzan ziehen den Scheinkrieg absichtlich in die Länge, um die Wächter zu beschäftigen. Po findet Colin und den noch immer von Alfie kontrollierten Meister Mastodon. Alfie jedoch bekommt Besuch von Klinge und durchschaut rasch, dass der Krieg nur ein Ablenkungsmanöver ist – und alarmiert seine Wächter.
Es entbrennt eine erbitterte Schlacht: Klinge, Akna und Rukhmini stellen sich Alfie, während Klaus einen sicheren Ort sucht, um die alten Meister zu rufen. Der Kampf wogt hin und her – mal gewinnen die Helden die Oberhand, mal verlieren sie sie wieder. Schließlich kann sich Meister Mastodon aus Alfies Kontrolle lösen und den Helden beistehen. Auffällig: Immer wenn Alfies Mutter zugegen oder in Gefahr ist, blitzt ein Rest seines früheren Ichs auf – doch sein Auftrag hat für ihn Vorrang.
Was Alfie nicht begreift: Je länger sein Pangäa unter seiner Herrschaft besteht, desto mehr gerät die Welt aus den Fugen. Die Elemente prallen aufeinander, und der völlige Zusammenbruch droht. Trotz der Unterstützung durch Po und Meister Mastodon bleibt Alfie übermächtig. Am Ende steht es schlechter denn je: Die Welt beginnt in sich zusammenzustürzen, Alfie holt sich die Waffen zurück und bereitet sein endgültiges Urteil über die Drachenritter vor – ein Cliffhanger ins große Finale.
