Hope setzt ihren Rachefeldzug gegen Triad fort. Mit einer schwarzen Kerze, die jede Magie neutralisiert, tötet sie die Hexe Agatha St. Clair und zwingt sie, den Ort des Wolfsrudels preiszugeben. Anschließend fordert sie den Alpha Greg zum Zweikampf, enthauptet ihn und erfährt so den Aufenthaltsort des dritten Triad-Anführers, eines Vampirs.
Josie durchlebt derweil in der Therapiebox eine Klinik-Simulation als Assistenzärztin am Mikaelson Memorial Hospital, wo die gefeierte Chirurgin Hope mitten in einer Operation zusammenbricht. Josie setzt Karriere und Job aufs Spiel, um Hope zu decken, muss am Ende aber erkennen, dass Hope tatsächlich eine verheimlichte Krankheit hat und dabei Patienten gefährdete.
In der Vorhölle versuchen Alaric, Landon und der Necromancer, durch gute Taten Münzen für die Überfahrt ins Jenseits zu verdienen. Alaric scheitert an einer erbitterten Aussprache mit Dana Liliens Mutter, findet aber schließlich durch ein Gespräch mit Landon Frieden mit seiner Schuld und erhält seine Münze.
An der Salvatore-Schule enthüllt Cleo, dass der Rot-Eichen-Baum Hope töten kann. Gemeinsam mit MG entscheidet sie, das Holz zu verbrennen und an Hopes Rettung zu glauben – doch die heimlich lauschende Lizzie sichert sich ein Stück als Waffe und drängt Ethan, ihr Vorhaben für sich zu behalten.
Am Ziel wartet Aurora de Martel, eine uralte Feindin von Hopes Vater Klaus. Aurora gaukelt Hope vor, sie mit Papa Tundes Klinge zu bezwingen, überlistet sie jedoch mithilfe von Agathas Magie: Die beiden tauschen die Körper. Hope steckt nun in Auroras Körper und muss vor ihrem eigenen, mächtigen Tribrid-Leib fliehen. Zugleich findet Josie über das Zauberwort „Solus“ aus der Therapiebox zurück.
