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Nachdem Malivore den Körper von Landon übernommen hat, schmieden Hope und die Super Squad einen riskanten Plan, um Landon sowie Cleo zu retten, die in Malivores Dunkelheit gefangen ist. Malivore sitzt in einem Käfig in der Turnhalle der Salvatore-Schule; Hope will ihn foltern, wird aber von einem Barriere-Zauber ferngehalten, der weniger ihn einsperren als vielmehr sie draußen halten soll.
Alaric, MG und die anderen planen zunächst ohne Hope: Über ihre Vampirfähigkeiten wollen sie in Malivores Geist eintauchen, um Cleo zu finden, deren Musen-Kräfte den Ausweg weisen könnten. Nach einer Abstimmung darf Hope doch mit. Während Alaric und Kaleb in Malivores bewussten Geist eintauchen und in einer aus Erinnerungen gebauten Realität landen, schleichen sich Hope und MG heimlich in sein Unterbewusstsein.
In der Erinnerungswelt enthüllt Malivore, dass Kaleb einst zahlreiche Mitschüler getötet und diese traumatische Erfahrung verdrängt hat; er verstärkt Kalebs Blutdurst. Hope und MG finden derweil Cleo, die Malivores Angebot einer friedlichen Scheinwelt mit ihrer toten Familie angenommen hat. Als Hope vom Plan abweicht und nach Landon fragt, zerbricht die Illusion.
Parallel gerät Josies Beziehung zu Finch unter Druck, weil Josie über ein Geheimnis nicht sprechen will. Finch bietet an, sich für einen Trennungszauber siphonen zu lassen. Als Kaleb dem Blutdurst nachgibt und Alaric angreifen will, wirft sich eine Gestalt dazwischen: Kaleb beißt Landon, der unverletzt heilt – so wird der echte Landon gefunden. Landon bittet Alaric, ihn zu töten, um Malivore endgültig einzuschließen.
Malivore bietet Hope einen Deal an – den direkten Weg zu Landon, wenn sie MG zurücklässt. Hope lehnt ab und heilt MG. Mit Finchs Hilfe trennen Josie und Lizzie per Zauber die mentale Verbindung, und alle vier kehren aus Malivores Geist zurück, ohne verwertbare Antworten über Landon zu erhalten.
Am Ende trotzt die gefangene Cleo Malivore und will alles ertragen, bis ihre Freunde sie retten. Josie erzählt Finch schließlich vom sogenannten Merge, und Kaleb und Alaric beschließen, Hope vorerst zu verschweigen, was sie über Landon erfahren haben. In ihrem Zimmer erwacht Hope in der Nacht mit einer plötzlichen Eingebung.
Hope muss die Kontrolle abgeben und lässt Josie und den Super Squad einen riskanten Plan umsetzen, um Landon und Cleo aus Malivore zu befreien. Die von Cleo eingebrachte Idee sieht vor, Malivore in Clarke zu transferieren, der bereits mit ihm in Berührung gekommen ist. Der Transfer scheitert jedoch: Stattdessen schickt Malivore einen Dybbuk in Clarkes Körper, der als weiteres Monster über Mystic Falls hereinbricht.
Clarke hatte als Gegenleistung verlangt, dass seine Krankenhausrechnung über 81.000 Dollar beglichen wird. Auch wenn der Plan misslingt, hält Hope ihr Versprechen, ihn zu beschützen: Sie entfernt die Dunkelheit aus ihm und lässt ihn die Stadt verlassen — nicht ohne dass Clarke ihr zuvor verrät, dass Alaric sie belügt.
In Malivores Dunkelheit treffen Landon und Cleo aufeinander und lernen einander näher kennen. Landon warnt Cleo, ihre Gedanken vor dem Bösewicht zu hüten, da Malivore sowohl Landons als auch Cleos Verstand anzapfen kann. Parallel dazu verwandelt sich der ruhige Freiwilligenabend von Lizzie und MG bei „Movies in the Park“ in ein Desaster, als der als Dybbuk verwandelte Clarke auftaucht und Lizzie entführt.
Der Abend markiert zugleich Lizzies erstes Date mit Ethan, was MG eifersüchtig macht. Ethan rettet Lizzie aus den Klauen des Dybbuks und wird dabei kurzzeitig bewusstlos geschlagen. Zurück an der Schule wird Ethan von Malivore ergriffen und als neuer Wirt mitgenommen; Alaric lässt sowohl Malivore als auch Ethan schließlich ziehen.
Hope stellt Alaric zur Rede, nachdem sie erfahren hat, dass er und MG ihr verschwiegen haben, dass Landon noch lebt. Zugleich rückt die Möglichkeit näher, dass Hope zum Tribriden werden muss, um ihn zu retten. Am Ende macht Finch mit Josie Schluss, weil ihr angesichts des drohenden Merge alles zu viel wird, und lässt Josie in Tränen zurück.
Malivore hat eine neue Taktik: Er verwandelt unschuldige Menschen in Monster, die er steuert. So wird der Schüler Blake zu einem feurigen Cherufe, den Hope stellt und schließlich mit eisernen Stangen durchbohrt – erst danach erkennt sie entsetzt, dass sie einen weiteren vermissten Mitschüler getötet hat. In diesem Moment fasst Hope den Entschluss, endlich zum Tribriden zu werden, bevor noch mehr Menschen sterben.
Alaric ist dagegen und sucht mit MG und Kaleb nach einem Weg, Malivore als Parasiten aus seinen Wirten zu lösen. Hope aber bleibt fest: Solange Malivore lebt, sind Unschuldige in Gefahr, und tötet man ihn, stirbt alles in ihm – auch Landon und Cleo. Mit Lizzies und Josies Hilfe reist sie in die Gefängniswelt von 2028 zu Rafael, der ihr rät, diesen letzten Tag nicht allein zu durchstehen.
Die Schule richtet Hope ein Abschiedsmahl im Old Mill aus; gemeinsam mit Lizzie und Josie wirkt sie einen letzten Zauber, der Kirschbäume erblühen und einen Setzling sprießen lässt – ein Versprechen neuen Lebens. Alaric versöhnt sich mit Hope, gesteht ihr, dass sie längst zu seiner Familie gehört, und offenbart eine letzte Überraschung: Ihre Tante Freya ist gekommen. Freya beschreibt Hope, wie sich das Sterben und Wiedererwachen anfühlt, und versichert ihr, dass sie das Gute in sich nicht verlieren wird.
Parallel spitzt sich alles zu: MG bricht Kaleb das Genick, um ihn von einem Alleingang abzuhalten, doch Kaleb erwacht und sucht heimlich Malivore auf. Cleo irrt derweil durch die Dunkelheit – bis sich herausstellt, dass sie sie nie verlassen hat und Malivore ihr die ganze Zeit eine Illusion vorgespielt hat, um zu erfahren, wie sich der Tribride vernichten lässt.
Schließlich wirkt Freya den Zauber: Hopes Herz kommt zum Stillstand, und sie findet sich an einem Übergang wieder, wo ihr der Fährmann das Licht des Friedens zeigt. Doch bevor sie in der Verwandlung erwachen kann, schlägt Kaleb zu: Von Malivore in einen Drachen verwandelt, streckt er MG nieder und entführt Hopes Körper. Lizzie findet nur noch den bewusstlosen MG und ein brennendes Loch in der Balkontür.
Im Limbo steht Hope, mitten im Übergang zum Vampir, vor dem Fährmann, der sie ins Jenseits bringen soll. Der Nekromant („Ted“) erscheint und erinnert sie daran, dass sie als angehende Tribridin Malivore endgültig vernichten könnte, aber nur, wenn sie nicht in sein Boot steigt. Zwischen dem Frieden im Tod und ihrer Bestimmung entscheidet sich Hope, ins Wasser zu springen, und erwacht im Übergang.
In Mystic Falls versklavt Malivore über die von ihm kontrollierten Kaleb und Ethan die Bewohner. Alaric teilt die Super Squad auf: Er selbst stellt sich den Beherrschten am Bahnhof, Lizzie und MG sollen Ethan und Kaleb befreien, Josie und Jed sollen Cleo und Landon retten. Hope erwacht als Gefangene Malivores in einem Waggon, doch ohne Nahrung droht sie im Übergang zu sterben.
In der Dunkelheit rettet Cleo Landon und erklärt, dass dieser Ort aus Malivore selbst besteht; aus Malivore-Schlamm formt sie eine Tür nach draußen. Josie versucht derweil mit einem Beschwörungszauber aus dem Grimoire des Nekromanten, die beiden herauszuziehen, gerät dabei aber an ihre dunkle Seite, die erst Finch wieder besänftigt.
MG kämpft gegen den unsichtbar gewordenen Ethan, bis Lizzie ihn siphoniert und Ethan scheinbar tötet; gemeinsam beleben sie ihn später wieder. Alaric stellt sich dem feuerspeienden Drachen-Kaleb und wird von Hope gerettet, die aber zu geschwächt ist. Alaric bietet ihr sein Blut an, und Hope vollendet ihren Übergang zur Tribridin, woraufhin sich der Himmel blutrot färbt.
Als Tribridin überwältigt Hope Malivore mühelos. Cleo sperrt ihn in einen selbstgebauten Sarg, während Malivore in Landons Körper zurückweicht und diesem kurzzeitig die Kontrolle überlässt. Landon weiß, dass Hope Malivore nur durch seinen eigenen Tod besiegen kann; nach einem letzten Kuss ersticht Hope ihn mit einem aus ihrem Blut geformten Schwert. Malivores Feuer verzehrt die Dunkelheit, doch die Squad zieht Cleo im letzten Moment heraus.
Josie holt schließlich Cleo aus Malivore zurück, Landon aber ist tot; im Limbo trifft der wiederauferstandene Landon auf den Nekromanten am Boot. Zum Schluss trifft Hope auf Alaric und offenbart, dass sie im Moment des Tötens ihre Menschlichkeit abgeschaltet hat. Sie will damit allen das Signal geben, sie in Ruhe zu lassen, und zeigt Alaric ihr wahres Vampirgesicht.
Nach dem Verlust von Landon hat Hope Mikaelson ihre Menschlichkeit abgeschaltet und lebt als entfesselte Tribridin ihren dunklen Erbe-Anteil aus – ganz die Tochter von Klaus. Die Einzige, die sie noch aufspüren kann, ist ihre Tante Rebekah Mikaelson, die in einer Bar auf Hope trifft, als diese gerade im Begriff ist, eine Frau auszusaugen.
Rebekah versucht, Hope zur Vernunft zu bringen, und rammt ihr schließlich einen Dolch in den Rücken, um Zeit zu gewinnen. Doch das bei einem Urvampir bewährte Mittel wirkt bei einer Tribridin nicht: Hope bricht Rebekah das Genick, verspottet das Familienmotto „Immer und ewig“ und stiehlt ihren Wagen. Rebekah bietet ihr noch die Heilung an, doch Hope weist ihre Familie ab und fordert, in Ruhe gelassen zu werden.
Der Mann in der Bar entpuppt sich als Handlanger einer Triade aus Hexen, Werwölfen und Vampiren, die sich einig sind, dass es keine Tribridin geben darf. Als er Hope ausliefern und ihr die Wahrheit verraten will, geht er in Flammen auf – ein Schutzzauber bewahrt die Geheimnisse der Triade.
Zuvor hatte Hope Alaric ohne Magie brutal zusammengeschlagen und dem Tod überlassen; er liegt nun im Koma. Lizzie und Josie dringen in Alarics Geist vor, um ihn zu erreichen, und erkennen dabei, dass Hope für den Angriff verantwortlich ist. Lizzie begegnet ihrem Vater, der sich für alles entschuldigt und beteuert, er habe seine Töchter nur beschützen wollen; sie lässt ihn schließlich hinübergleiten.
Unterdessen will Kaleb wiedergutmachen, dass er zum Aufstieg der bösen Tribridin beigetragen hat, und sucht Rat bei Cleo, mit der ihn ein erster Kuss verbindet. Auch das Werben von MG und Ethan um Lizzie kommt zur Sprache: Die beiden einigen sich darauf, vorerst Freunde zu bleiben.
Alaric Saltzman liegt im Koma, und die Super Squad ist entschlossen, Hope aufzuspüren, bevor sie weiteren Schaden anrichtet. In einer Trainingssimulation im Therapiekasten scheitern die Schüler ein ums andere Mal an der Tribridin, die sie reihenweise tötet. Was kaum jemand weiß: Cleo hütet das Geheimnis einer Waffe, die den Tribriden töten könnte – verrät den anderen aber nicht, dass sie existiert.
Die echte Hope hat sich unterdessen an Clarke gehängt, der unter dem Namen Ryan ein bürgerliches Leben in Georgia führt: ein langweiliger Bürojob bei einer Versicherung und eine Beziehung zu Trudy, der Tochter seines Chefs. Hope braucht ihn, um mehr über die Organisation Triad herauszufinden, die sie jagt. Als Clarke sich weigert, in die übernatürliche Welt zurückzukehren, redet Hope ihn bei Trudy als Betrüger schlecht. Gefeuert und verlassen bleibt Clarke nichts anderes übrig, als Hope auf einen Ausflug zu begleiten, bei dem sie ihn als Köder für ein Monster benutzt.
Clarke überlebt, hält Hope vor, dass sie ihn nur ausnutzt, um sich selbst besser zu fühlen, und findet sogar zu Trudy zurück – die auffällig begierig darauf ist, alles über die Welt der Vampire zu erfahren. Hope zieht weiter zu ihrer nächsten Mission.
In der Unterwelt stecken Landon und Ted fest: Ohne eine goldene Münze können sie den Styx nicht überqueren und keinen Frieden finden. Sie lernen, dass die Münzen erst erscheinen, wenn jemand mit seiner Vergangenheit ins Reine gekommen ist. Ted stellt sich einem seiner früheren Opfer, gesteht ihm die Wahrheit und verhilft ihm so zum Frieden. Die Münze, die er dafür erhält, gibt Ted an Landon weiter und weigert sich, ohne ihn hinüberzugehen.
Zurück an der Schule offenbart Kaleb beim Training einen Teil seiner von Malivore verliehenen Kraft – einen Feueratem –, verliert die Kontrolle und flüchtet; MG enthebt ihn daraufhin der Führung der Super Squad. Lizzie sucht derweil nach einem Weg, ihren Vater aus dem Koma zu holen, und findet in Alarics Wandtresor einen Zauber, der jedoch ein Menschenopfer verlangt. Im Krankenhaus bringt sie es im letzten Moment nicht über sich, einen sterbenden Mann zu töten, und bittet stattdessen Josie um Hilfe. Ganz am Ende erhält Ted die Gelegenheit hinüberzugehen – im selben Moment taucht Alaric in der Vorhölle auf, ein Zeichen, dass der Schulleiter dem Tod näher ist als dem Leben.
Hope setzt ihren Rachefeldzug gegen Triad fort. Mit einer schwarzen Kerze, die jede Magie neutralisiert, tötet sie die Hexe Agatha St. Clair und zwingt sie, den Ort des Wolfsrudels preiszugeben. Anschließend fordert sie den Alpha Greg zum Zweikampf, enthauptet ihn und erfährt so den Aufenthaltsort des dritten Triad-Anführers, eines Vampirs.
Josie durchlebt derweil in der Therapiebox eine Klinik-Simulation als Assistenzärztin am Mikaelson Memorial Hospital, wo die gefeierte Chirurgin Hope mitten in einer Operation zusammenbricht. Josie setzt Karriere und Job aufs Spiel, um Hope zu decken, muss am Ende aber erkennen, dass Hope tatsächlich eine verheimlichte Krankheit hat und dabei Patienten gefährdete.
In der Vorhölle versuchen Alaric, Landon und der Necromancer, durch gute Taten Münzen für die Überfahrt ins Jenseits zu verdienen. Alaric scheitert an einer erbitterten Aussprache mit Dana Liliens Mutter, findet aber schließlich durch ein Gespräch mit Landon Frieden mit seiner Schuld und erhält seine Münze.
An der Salvatore-Schule enthüllt Cleo, dass der Rot-Eichen-Baum Hope töten kann. Gemeinsam mit MG entscheidet sie, das Holz zu verbrennen und an Hopes Rettung zu glauben – doch die heimlich lauschende Lizzie sichert sich ein Stück als Waffe und drängt Ethan, ihr Vorhaben für sich zu behalten.
Am Ziel wartet Aurora de Martel, eine uralte Feindin von Hopes Vater Klaus. Aurora gaukelt Hope vor, sie mit Papa Tundes Klinge zu bezwingen, überlistet sie jedoch mithilfe von Agathas Magie: Die beiden tauschen die Körper. Hope steckt nun in Auroras Körper und muss vor ihrem eigenen, mächtigen Tribrid-Leib fliehen. Zugleich findet Josie über das Zauberwort „Solus“ aus der Therapiebox zurück.
Hope sucht Professor Vardemus auf, in der Hoffnung, er werde das Artefakt zerstören, in dem sie ihre Widersacherin Lizzie eingesperrt hat. Doch Vardemus erkennt, dass der Gegenstand mit den Göttern in Verbindung steht, und überlistet Hope, indem er sie in eine Chambre de Chasse – eine magische Traumwelt – bannt. Anschließend erweckt er Lizzie, die sich an ihm nährt.
Lizzie will Hope töten, muss aber feststellen, dass sie dazu nicht in der Lage ist, weil sie an Hope gebunden ist. Gemeinsam kommen sie einer Studentin namens Jen auf die Spur, die das Artefakt entwendet. Als Hope sie stellt, hebt Jen ab und entkommt – womit klar wird, dass auch sie eine Gottheit ist. Am Ende befiehlt Hope Lizzie, ihr zu folgen.
Parallel offenbart Ben dem Rudelalpha Jed seine Vergangenheit: Er ist ein von seinem Vater entfremdeter Gott. Als sein Geliebter erkrankte, flehte er seinen Vater vergeblich um Hilfe an und stahl schließlich die Magie der Götter – doch zu spät. Die freigesetzte Magie brachte ihm einen Fluch ein. Cleo fertigt ein schützendes Band für Ben an, und Jed erkennt in ihm den Titanen Prometheus, den er an der Schule halten möchte.
Derweil stecken Alaric, Landon und der Necromancer weiter in der Zwischenwelt Limbo fest, wo ihnen eine Sphinx Rätsel aufgibt, die über ihr weiteres Schicksal entscheiden.
Um Lizzie den Umgang mit ihren neuen Vampirkräften beizubringen, macht Hope mit ihr Halt auf einem Jahrmarkt. Dort übt Lizzie Gedankenkontrolle, übermenschliche Kraft und geschärftes Gehör – anfangs mit wenig Erfolg. Als sie ein weinendes Mädchen namens Luna hört, dessen Schwester Valentina verschwunden ist, will Lizzie helfen, was Hope zunächst als gefährliche Ablenkung ablehnt.
An der Salvatore School schleicht sich Aurora de Martel als neue Schulleiterin „Eve Bloom“ ein. Sie hat das Trinkwasser mit Blauem Kalmus versetzt, einer Wahrheitsdroge, sodass Schüler und Lehrer ungewollt Geheimnisse ausplaudern. Der Werwolf Jed ringt dabei mit seinen aufkeimenden Gefühlen für den neuen Schüler Ben und vertraut sich schließlich Finch an.
Cleo durchschaut die falsche Schulleiterin und stellt sie zur Rede. Aurora gibt sich zu erkennen: Sie hat die echte Leiterin getötet und sucht eine Waffe, mit der sich die Tribridin Hope töten lässt. Sie schaltet Cleo aus, dringt in deren Unterbewusstsein ein und raubt ihr die Inspiration – was Cleos Magie dauerhaft beschädigt.
Parallel reisen MG und Kaleb nach Savannah, wo sich der unsichtbar gewordene Ethan bei seiner Familie versteckt. Mit einer Illusion und einer vorgetäuschten Séance gelingt es ihnen, ihn zu erreichen und schließlich zu überzeugen, an die Schule zurückzukehren.
Auf dem Jahrmarkt entpuppen sich die Betreiber als jahrhundertealter Vampir-Karneval, der Valentina getötet hat. Hope tötet den Barker und zerlegt gemeinsam mit Lizzie den Magier Magnus. Lizzie tröstet Luna und übergibt ihr die Kette der toten Schwester. Aurora erpresst unterdessen von Ben Wissen über die Götter, ersticht ihn (er heilt wieder) und verlässt die Schule. Am Ende steht die Warnung, dass Aurora die schlafenden Götter erwecken und damit die ganze Welt bedrohen könnte.
Hope und die noch immer durch das Erzeugerband an sie gebundene Lizzie haben Aurora gefangen. Hope fesselt die Vampirin magisch an einen Stuhl, um herauszufinden, warum sie Jagd auf die Götter machen will. Als Aurora schweigt, nimmt ihr die zur Tribridin gewordene Hope den Tagesring ab, um sie mit Sonnenlicht zu verbrennen. Lizzie missbilligt die brutalen Methoden und dringt darauf, Aurora entweder rasch zu töten oder es mit einem ihrer eigenen Pläne zu versuchen.
Parallel dazu sitzen Landon, Alaric und Ted in der Vorhölle fest, wo ein Dschinn ihnen drei Wünsche anbietet – zum hohen Preis von drei Seelen. Das Trio unterschreibt einen magischen Vertrag, jeder darf einen Wunsch äußern. Landons Wunsch bringt ihn und Ted kurz zurück nach Mystic Falls, doch Alaric fehlt: Der Dschinn kann ihn nicht ins Diesseits holen, weil er technisch nicht tot ist, sondern auf der Erde im Koma liegt. Der Fährmann zieht Landon und Ted wieder in die Vorhölle zurück.
Die geschwächte, sonnenverbrannte Aurora hält Lizzie in ihrer Verwirrung für ihren toten Bruder Tristan und verrät so, wie sie die Götter finden will. Hope genügt das nicht: Sie formt eine Hybridversion von Papa Tundes Klinge, um Aurora weiter zu quälen. Als Hope schließlich Lizzie befiehlt, Aurora zu töten, zerreißt Lizzie das Erzeugerband – und bricht stattdessen Hope das Genick.
Nach der verschonten Tötung entschuldigt sich Lizzie bei Aurora und schlägt ihr ein Bündnis vor: Gemeinsam wollen sie einen Gott finden, um die Zeit zurückzudrehen – in eine Zeit, in der Tristan noch lebt, Alaric gesund ist und Hope ihre Menschlichkeit nicht verloren hat. Hope selbst spürt auf einer nächtlichen Straße erste Regungen von Menschlichkeit, verdrängt sie aber sofort und tötet einen Unschuldigen, um sich zu beweisen, dass sie ein gefühlloses Monster bleibt.
In der Vorhölle offenbart Alaric, dass er den zweiten Wunsch bereits verbraucht hat: Ted soll wieder zum Nekromanten werden, um einen Belebungszauber zu finden. Der Nekromant erweckt jedoch nur Alaric und behält Landon bei sich – überzeugt, dass Alaric wie üblich an der Salvatore-Schule scheitern wird. Alaric hat aber vorgesorgt: Der Nekromant darf zurückkehren, seine Kräfte funktionieren aber nur, um ihn, Landon und Ted ins Leben zurückzuholen. Landon schwört, so lange zu bleiben, bis Ted seinen Frieden findet.
Hope taucht überraschend an der Salvatore School auf, während Dr. Saltzman aus dem Krankenhaus zurückkehrt. Sie braucht die Super Squad als Armee im Kampf gegen die erwachten Götter, doch die Schüler wollen sich nicht überreden lassen. Um ihnen zu beweisen, dass sie ohne Hope nicht einmal ein gewöhnliches Monster besiegen, zerstört sie Bens Armreif – dessen Schutzzauber hielt bislang die Monster von ihm fern.
Prompt greift ein Proto-Clown an, ein zum Leben erweckter ägyptischer Fluch, dessen Biss die Opfer zwingt, sich ihren schlimmsten Sünden zu stellen. Jed wird gebissen und durchlebt seine Vergangenheit: Sein gewalttätiger Vater wollte ihn zwingen, seinen Freund Trey zu töten – stattdessen tötete Jed den Vater und aktivierte so seinen Werwolf-Fluch. Auch Hope, MG, Kaleb und Wade erliegen dem Gift und sehen ihre dunkelsten Momente.
Saltzman recherchiert das Monster: Ein eingefrorenes Klingenende – am Griff seines Gehstocks – kann es töten, weil ein durch Feuer geborenes Wesen durch das Gegenteil stirbt. Während der Clown in der Bibliothek Saltzmans niedergeschriebene Sünden frisst, stößt Cleo ihm die vereiste Klinge in den Kopf und tötet ihn. Alle erwachen aus dem Gift.
In Hopes Vision drängt ihre eigene Menschlichkeit sie, gegen ihr Schicksal – die Tötung Landons – zu kämpfen; Hope weist sie ab, doch die innere Stimme kündigt an, lauter zu werden. Jed öffnet sich unterdessen Ben, gesteht die Reue um Trey und küsst ihn. Am Ende willigt Saltzman ein, dass die Schüler mit Hope arbeiten – nicht für sie.
Parallel jagt Lizzie mit Aurora die schlafenden Götter und spürt Jens Versteck mit vier Sarkophagen auf. In einem Frachtcontainer gerät sie in eine Falle; Aurora befreit sie nur unter ihren Bedingungen und bindet Lizzie per Blutpakt mit dem Triade-Symbol an sich, sodass keine die andere verraten kann. Gemeinsam stehen sie schließlich der erwachten Jen gegenüber.
Hope wird von Albträumen geplagt, in denen ihre abgeschaltete Menschlichkeit zurückkehrt und immer stärker wird. Statt sich dem zu stellen, holt sie Professor Vardemus an die Salvatore School: Mit dessen „Manticulum“, einem Gerät zur Wahrscheinlichkeitsberechnung, und Wade als Spielleiter simuliert die Super Squad wie in einer Rollenspielrunde den bevorstehenden Kampf gegen die Götter. Dazu kodieren sie ihre Kräfte in das Gerät.
Simulation um Simulation verliert die Gruppe gegen den Gott Ken. Sie erkennen, dass ihre Siegchance auf null fällt, sobald Lizzie stirbt – nur sie kann einen Gott aussaugen –, weshalb sie früh gerettet werden muss. Hope sieht während der Runden fortwährend ihre Menschlichkeit als Erscheinung, spielt aber rücksichtslos weiter und verliert dennoch. Als sie ihre Freunde als bloßes Kanonenfutter opfert, verlässt Kaleb empört mit den anderen die Übung.
Erst als Hope die Simulation gemeinsam mit ihrer Menschlichkeit durchspielt, gelingt der Sieg: Sie stellt sich selbst zuerst in Gefahr, hält Ken auf und gibt dem Team den Glauben an einen möglichen Sieg. Doch kurz vor dem Ziel schaltet Hope ihre Menschlichkeit erneut ab, droht die Kontrolle über ihre Kräfte zu verlieren und bittet, ausgeschaltet zu werden; Alaric bricht ihr das Genick und lässt sie in einer Zelle verwahren.
Parallel bestechen Lizzie und Aurora die Göttin Jen, eine Schmiedin, mit Essen, um mehr über deren Familie zu erfahren. Jen gesteht, dass sie einst ihre eigene Götterfamilie in Sarkophage sperrte und ihren Vater Ken täuschte: Den Schlüssel versteckte sie in ihrem Halbbruder Ben, kurz bevor Malivore ihn verschlang, damit die Götter für immer schlafen. Lizzie und Aurora begreifen, dass Ben nicht mehr in Malivore gefangen ist.
Statt Ken zu erwecken, beschließen die beiden, den Zeitgott Chronos zurückzuholen, um Fehler ungeschehen zu machen. Am Old Mill überrascht Lizzie den zurückgekehrten Ben und saugt ihn aus, um an den Schlüssel zu gelangen. Im Limbo werden Landon und der Necromancer von Unbekannten entführt, während Alaric am Telefon andeutet, Hope stehe kurz davor, ihre Menschlichkeit zurückzugewinnen – die lange erwartete Gelegenheit.
Hope, deren Menschlichkeit abgeschaltet ist, wird von der Super Squad mit einem Astralprojektionszauber belegt, den Vincent verankert. Sie erwacht in New Orleans, wo ihre Tante Rebekah sie empfängt. Nach und nach treten Rebekah, Freya, Marcel und Kol auf, um Hope zu ihrer Menschlichkeit zurückzuführen. Anlass ist die Beisetzung ihres Vaters Klaus, dessen Asche die Familie über Jahre mühsam zusammengetragen hat.
Hope wehrt sich zunächst spöttisch gegen jede Annäherung. Erst als die Mikaelsons sie bitten zu entscheiden, wo Klaus' Asche verstreut werden soll, bricht ihr Panzer: Sie gesteht, dass sie ihren Vater bei sich behalten möchte, um den perfekten Ort zu finden – dadurch gewinnt ihre Menschlichkeit die Oberhand. Parallel führt der körperlich geschwächte Alaric mit MG ein Gespräch über den drohenden Krieg gegen die Götter; über das Prisma beschwört er sein früheres Jäger-Ich, um jede Strategie zu prüfen, und entsorgt am Ende seinen Alkohol.
In Atlanta nimmt Kaleb Cleo mit zu seiner Freundin Mavis, die als Sehende gilt. Beim Handauflegen erlebt Cleo eine Vision der Zukunft: die Salvatore-Schule in Trümmern, Mystic Falls in Flammen. Kaleb erfährt, dass Cleo Mavis' Gabe geerbt hat, und bleibt trotz der düsteren Aussicht fest entschlossen, sein zweites Date zu bekommen.
Unterdessen halten Lizzie und Aurora Ben gefangen, um den in ihm verborgenen Schlüssel zu bergen, mit dem sie den Zeitgott Chronos erwecken wollen. Ben manipuliert die beiden: Lizzie lockt die Göttin Jen mit einem Ausflug fort, doch Jen durchschaut das Spiel. Aurora schneidet den Schlüssel aus Ben heraus, lässt ihn aber angekettet zurück. Ben befreit sich, überwältigt Aurora und stiehlt Schlüssel und Sarkophage – in Wahrheit will er seinen toten Geliebten Ashur zurückholen.
In ihrem Inneren stellt sich Hope schließlich ihrem menschlichkeitslosen Ich zum Kampf. Sie erkennt, dass die Liebe und die Opfer ihrer Familie eine bessere Version von ihr verlangen, und pfählt ihr böses Selbst, das zu Asche zerfällt. Hope erwacht mit zurückgekehrter Menschlichkeit in ihrer Zelle – doch hinter der Tür taucht ihr abgeschaltetes Ich erneut auf und warnt, der Krieg zwischen ihnen sei noch nicht vorbei. Am Straßenrand öffnet Ben derweil einen der Sarkophage und wird von gleißendem Licht umhüllt.
Der wiedererweckte Gott Ken greift die Salvatore-Schule an und verlangt die Herausgabe seiner abtrünnigen Tochter Jen. Erweckt wurde er durch Ben, der sich als Belohnung das Erwecken seines Vaters erbeten hatte, um seinen eigenen Fluch zu brechen. Nachdem Cleos Orakel-Visionen einen tödlichen Ausgang für die Gruppe zeigen, lässt Alaric die Schule evakuieren.
Im Verlies bringt MG der eingesperrten Hope Blut; sie will so lange in Gewahrsam bleiben, bis ihre dunkle Seite endgültig verschwunden ist. Nach einem Streit kehrt Lizzie zu ihr zurück, und gemeinsam vollführen sie einen Zauber, der Hope von ihrer Dunkelheit befreit – jener Dunkelheit, an der Hope als Schutzschild gegen die Trauer um den verlorenen Landon festgehalten hatte.
Rechtzeitig zum Angriff stellen sich Hope und Lizzie Ken entgegen, sind dem Gott jedoch hoffnungslos unterlegen: Er wirft die beiden umher wie Puppen. Lizzie wird auf dem Tor der Schule aufgespießt, überlebt aber, weil sie inzwischen ein Vampir ist; Hope wird so schwer getroffen, dass sie in einen komaähnlichen Zustand fällt. Der Kampf gegen Ken ist damit verloren.
Ben erklärt Jed unterdessen, warum er das Erwachen seines Vaters herbeigeführt hat, und gesteht ihm seine Liebe. Jed lässt sich davon nicht umstimmen: Er bricht Ben das Genick und sperrt ihn in die Zelle des Verlieses, weil Ben aus eigennützigen Gründen den Zorn seines Vaters über die Schule gebracht hat.
In der Zwischenwelt Limbo entlarven Landon und der Nekromant den „Münzdieb“ als Landons Mutter Seylah. Sie gesteht, stets gewusst zu haben, dass Landon im Limbo war, aber angenommen zu haben, er habe sie nach ihrem Sprung in Malivore vergessen. Landon hilft ihr, ihren Frieden zu finden und weiterzugehen. Kaum hat er sich von seiner Mutter verabschiedet, erscheint Hope nach ihrem Kampf gegen Ken im Limbo – und trifft dort wieder auf Landon.
Hope findet sich im Limbo wieder, wo sie auf Landon trifft. Sie ist nicht tot, sondern erholt sich von ihrem Kampf gegen den Gott Ken. Um Landon zurück in die reale Welt zu bringen, überwältigt sie den Fährmann mit dessen eigener Sense.
Mit Hilfe des Necromancer im Warehouse gelingt es kurzzeitig, Landon ins Leben zurückzuschicken – doch der Fährmann holt ihn umgehend wieder ins Limbo. Hope muss begreifen, dass sie nichts tun kann: Landon ist nicht dazu bestimmt zu sterben, aber sie muss lernen, ohne ihn zu leben.
Unterdessen befreit Ken die Vampirin Aurora und wirbt um sie. Er zeigt ihr, dass seine Kinder ihn verleumdet haben, und die beiden verbünden sich, um die Tribridin im Zweikampf zu töten.
Lizzie und MG testen mit einem Pukwudgie Ethans außer Kontrolle geratene Kräfte. Dabei zeigt sich: Seine Fähigkeiten sind endlich – je öfter er sie einsetzt, desto kürzer wird sein Leben. MG gesteht Lizzie schließlich seine Liebe.
Am Ende überzeugt Landon Hope, ohne ihn zurückzukehren. In einem letzten Kuss stößt sie sich die Sense selbst zu, um ins Leben zurückzukehren. Sie erwacht im Internat und gesteht Alaric, dass man manche Kämpfe nicht allein gewinnen kann – während der Fährmann nun vertraglich die Rechte an Landons Seele hält.
Um die Pläne der Götter auszuspähen, dringt Cleo mithilfe eines Zaubers innerhalb einer magischen Grenze in Kens Geist ein. Sie sieht ihn auf dem Gelände der Salvatore-Schule, doch Ken erwacht, entdeckt die Eindringlingin und schleudert einen Dolch nach ihr, der ihren Arm verletzt. Der Vorstoß bringt der Super Squad jedoch die entscheidende Erkenntnis, dass Ken einen Angriff auf die Schule plant.
Alaric versammelt Lizzie, MG, Jed, Hope und Ben zur Lagebesprechung. Sie wollen Ken auf eine Wiese locken, deren Baumgrenze seine Blitze abschirmt, und dort mit einem von Ben verratenen Spartaner-Gemisch aus Phosphor und Schwefel eine Kettenreaktion vorbereiten, die den Gott außer Gefecht setzen soll. Bald wird klar: Wer die Explosion auslöst, wird sie kaum überleben. Parallel muss MG dem genesenen Ethan beibringen, dass ihn seine Kräfte künftig töten würden – und überredet ihn schließlich, Mystic Falls zu verlassen, weil sein Heldenmut ihn im Kampf nicht stillhalten ließe.
Beim Training erkennt Alaric, dass die Bombe die erste und beste Option sein muss statt eines Notfallplans, und dass dabei jemand sterben wird. Er ist überzeugt, dass er selbst der Auslöser sein sollte. Hope befragt das Manticulum, kommt aber zu einem anderen Schluss: Nicht Alaric, sondern Lizzie soll die Explosion zünden – als Hybrid könnte sie Ken im entscheidenden Moment aussaugen, ihn schwächen und die größte Chance haben, selbst zu überleben. Gegen Alarics Protest setzt Hope ihre Entscheidung durch.
In Limbo wird Landon vom Fährmann fortgeholt, der sich in seine wahre Gestalt verwandelt: Lynn, Kens Schwester. Sie erzählt, wie sie einst aus Mitleid Menschen ins Jenseits geleitete und von Ken dazu verflucht wurde, seit 10.000 Jahren Seelen zu fähren. Weil Landon trotz seines harten Schicksals Gutes tut, bietet sie ihm an, ihre Rolle zu übernehmen. Landon nimmt an – unter der Bedingung, dass der zum Necromancer verkommene Ted nach Peace übertreten darf; er verwandelt Ted zurück und bringt ihn zum Boot. Unterdessen findet Aurora Jens leblosen Körper in einem Sarkophag und soll sie im Auftrag Kens überreden, die Waffe gegen die Tribridin zu bauen.
In der Schule feiert die Gruppe eine Party für die vielleicht letzte gemeinsame Nacht; Alaric und Lizzie teilen einen Vater-Tochter-Tanz, Hope hält eine bewegende Rede. Cleo wagt derweil einen zweiten Vorstoß in Kens Geist, wo dieser sie als letzte der Furien enthüllt und ihr ein Ultimatum stellt: Liefere ihm Hope aus, oder alle folgenden Tode gehen auf sie. Als Kaleb sich in Cleos Verstand einklinkt, um ihr zu helfen, nimmt Ken ihn gefangen.
Ken zwingt Cleo zur Wahl und zählt herunter: Bringt sie ihm Hope nicht, tötet er Kaleb vor ihren Augen. Unter Tränen bleibt Cleo standhaft, und Ken durchbohrt Kaleb mit einem Pfahl – das erste Opfer der bevorstehenden Schlacht. Zeitgleich gesteht Lizzie MG in der Küche ihre Liebe und will ihn küssen, doch der Moment wird von der weinenden Cleo unterbrochen, die die Nachricht von Kalebs Tod überbringt.
In Vorbereitung auf die Entscheidungsschlacht fordert Hope den Gott Ken per Astralprojektion zum Zweikampf nach den alten Regeln heraus, den er annehmen muss. Zugleich zieht Cleo trotz Alarics Warnung los, um Kalebs Tod zu rächen, und dringt in Jens Versteck ein, wo die schlafenden Götter lagern.
Ken löst in den Wäldern den Fluch der Werwölfe aus. Lizzie und MG lotsen die Wölfe in die Tunnel unter der Schule, doch MG wird gebissen und stirbt in Lizzies Armen. Alaric wiederum muss Jed mit einem Pfeil töten, als dieser vom Plan abweicht.
Statt Ken erscheint zum Duell Aurora de Martel mit dem gottgeschmiedeten Speer. Hope wird verwundet, kann Aurora aber überwältigen und appelliert an sie, den Kreislauf der Rache zu durchbrechen – woraufhin Aurora tatsächlich die Seiten wechselt.
Als Ken schließlich erscheint, opfert sich Aurora, indem sie sich zwischen ihn und Hope wirft und vom Speer durchbohrt wird; sie stirbt versöhnt. Im Limbo hat Landon derweil die Rolle des Fährmanns übernommen und schickt MG, Jed und Kaleb – unter Verlust eines Teils seiner selbst – zurück ins Leben.
Im finalen Kampf enthüllt Cleo ihre Kräfte als Furie: Sie fängt Kens Speer ab und richtet über ihn. Lizzie siphoniert seine Macht, Hope schleudert ihn in den Speer, und Cleo durchbohrt ihn – Ken explodiert, und mit ihm enden all seine Flüche. Zum Abschluss geben Hope und Lizzie Aurora ein Wikingerbegräbnis; auch der zuvor gestorbene Ethan wird betrauert.
Nach der Schlacht gegen den Götterkönig trauert die Salvatore School um Ethan, der sich für seine Freunde geopfert hat. Schulleiter Alaric zieht daraus den Schluss, dass die Zeit der Schule vorbei sei, und will sie schließen. MG und weitere Schüler wollen das nicht hinnehmen und kämpfen für den Erhalt ihres Zuhauses.
Hope möchte die Asche ihres Vaters Klaus verstreuen und wendet sich an Landon, der als Fährmann in der Vorhölle festsitzt. Mit Ethans Hilfe gelingt es Landon, Hope eine letzte Botschaft von Klaus zu überbringen: Er hat Frieden gefunden und wünscht sich, dass Hope ihr Leben in vollen Zügen lebt. Am Seeufer verstreut Hope daraufhin die Asche und findet ihren Frieden mit dem Verlust.
Beim Abschied gestehen sich Hope und Landon, dass ihre Gefühle bleiben, sich inzwischen aber eher wie eine verheilende Wunde anfühlen. Landon entscheidet sich, dauerhaft als Fährmann in der Vorhölle zu bleiben; Hope bittet ihn zum Abschied, „nie ein Fremder“ zu werden. Als unsterbliche Tribridin wird sie lieben und Geliebte verlieren – die Bürde ihrer Unsterblichkeit.
Cleo hat unterdessen eine Vision von sich selbst als künftiger Schulleiterin. Caroline Forbes kehrt zurück und übernimmt die Leitung der Salvatore School, während Alaric die Schule heimlich in der Nacht verlässt. Hope schickt die einzige Waffe, die sie töten könnte, zur Sicherheit an Josie nach Belgien, die dort ein neues, glückliches Leben gefunden hat.
Zum Abschluss bereitet sich die Salvatore School darauf vor, eine neue Generation übernatürlicher Schüler aufzunehmen. Caroline überträgt Hope die Aufgabe, den Neuankömmlingen voranzugehen. Hope öffnet die Türen der Schule und begrüßt die Neuen mit den Worten „Willkommen zuhause“ – ein versöhnlicher Schlusspunkt für die Serie.