Nachdem Gott seinen Rückzug angekündigt hat, will Lucifer der neue Gott werden. Sein Bruder Michael sammelt derweil im Himmel Unterstützer für seinen eigenen Anspruch. Remiel bietet Lucifer an, für ihn zu spionieren, weil sie die Vorstellung von Michael als Anführer noch mehr verabscheut als Lucifer selbst.
Chloe ermittelt im Mord an einer Frau, die tot im Haibecken eines Aquariums treibt. Ella begegnet dabei unwissentlich Gott, der ihr die Zweifel an ihrer eigenen Güte nimmt. Amenadiel und Gott kommen beim Golfspiel ins Gespräch, und Amenadiel erkennt, dass Michael ihren Vater manipuliert hat, um ihn glauben zu lassen, er verliere seine Kräfte.
Um Gott den Ruhestand zu versüßen, schickt Lucifer Gabriel zur Göttin, die aus ihrem eigenen Universum zurückkehrt und sich mit Gott versöhnt. Trotz der Enthüllung über Michael hält Gott an seinem Entschluss fest: Er überlässt den Engeln die Wahl seines Nachfolgers, bekennt Lucifer seine Liebe und seinen Stolz und reist mit der Göttin fort.
Ohne Lucifers Wissen arbeitet Gabriel jedoch auch für Michael und birgt die beiden Teile des Flammenschwerts, die Lucifer einst in das Universum der Göttin geschickt hatte.
