Auf Lindas Rat, in die Vergangenheit zu blicken, entscheidet Lucifer, ausgerechnet Jimmy Barnes zu helfen – dem Musikproduzenten, der in der Pilotfolge die Sängerin Delilah töten ließ. Da Jimmy vor einem Jahr in einer psychiatrischen Klinik starb und in der Hölle ist, steigt Lucifer gemeinsam mit Chloe hinab, um dessen Höllen-Loop zu betreten.
In Jimmys Loop werden Lucifer und Chloe in eine Zeichentrickwelt verwandelt. Nach und nach legen sie Jimmys wunden Punkt frei: Als Kind ließ ihn seine Mutter in einem Motel zurück und kehrte nie wieder; später wurde er von einer Band gefeuert. Aus dieser Angst vor dem Verlassenwerden erklärt sich seine Unfähigkeit, Bindungen einzugehen. Lucifer verändert den Loop so, dass Jimmys Mutter bleibt, empfindet Mitgefühl – betont aber, dass dies Jimmys Verbrechen nicht entschuldigt.
Amenadiel absolviert unter der strengen Ausbilderin Sonya Harris seinen ersten Tag als Polizist und verhaftet dabei versehentlich Maze, die ihm eigentlich helfen wollte. Harris schickt die vermeintliche Vandalin nicht ins Gefängnis, sondern in ein Frauenhaus – und zeigt Amenadiel, dass die Aufgabe eines Polizisten vor allem darin besteht, Menschen zu helfen. Dan, inzwischen ein Geist, versucht die geheimnisvolle Nicht-Dämonin zu hintergehen, muss aber feststellen, dass ihn niemand sehen kann.
Zurück auf der Erde wird Lucifer in seinem Penthouse von der geflügelten Frau in die Enge getrieben. Sie eröffnet ihm, dass sie ihn seit Jahren hasst und Rache will – und offenbart schließlich, dass sie seine Tochter ist.
