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An seinem vermeintlich letzten Abend auf der Erde führt Lucifer Chloe in einen exklusiven Magier-Club, wo Magnar der Große seine Abschiedsvorstellung gibt. Als bei der Nummer eine Leiche aus einem Sarg auf die Bühne kippt, hält Lucifer das zunächst für Teil der Show – doch der Tote ist Jared Holbrook, Magnars auserkorener Nachfolger. Ella schließt, dass der Mörder den Club seit dem Auftritt nicht verlassen hat und sich noch unter den Anwesenden befindet.
Chloe, die sich schwer damit abfindet, keine Polizistin mehr zu sein, ermittelt gegen den Willen des neuen Detectives Carol Corbett mit. Verdächtig erscheinen die Assistentin Erika, die eine Affäre mit Jared hatte, sowie der eitle Rivale Keaton Call. Schließlich entpuppt sich Magnars Sohn Alan als Täter: Er wollte den lukrativen Namen und das Vermächtnis seines Vaters für sich, das an Jared gehen sollte. Alan nimmt Chloe mit einem Messer als Geisel und zerrt sie in einen Geheimgang, doch sie überwältigt ihn dank der übermenschlichen Kraft, die ihr ein Stück von Amenadiels Halskette verleiht.
Parallel laden Linda und Amenadiel Maze und Eve zum Abendessen. Linda drängt Eve zu der Frage, was sie eine Ewigkeit an Mazes Seite in der Hölle eigentlich tun will. Maze gesteht, dass sie gar nicht als Höllenkönigin zurückkehren, sondern ein normales Leben auf der Erde führen möchte – und macht Eve spontan einen Heiratsantrag.
In der Hölle besucht Lucifer Dan, den er vor Folter bewahrt hat und der die Zeit mit Tischtennis vertreibt. Am Ende erkennt Lucifer, dass er nicht selbstlos genug ist, um die gesamte Menschheit zu lieben und Gott zu werden. Die Schlussszene zeigt eine geheimnisvolle Gestalt, von der nur die Stiefel zu sehen sind, wie sie sich auf Lucifers Höllenthron setzt.
Amenadiel überbringt Lucifer, dass seine Rückkehr in den Himmel erwartet wird, doch Lucifer fühlt sich noch nicht bereit. Linda rät ihm, um Gott zu werden müsse er auch jemandem helfen, den er nicht ausstehen kann. Lucifer wählt Detective Carol, der den Mord an der Dragqueen Fiona Fierce untersucht – die Todesursache ist ein Stöckelabsatz im Hals.
Ella und Carol fühlen sich zueinander hingezogen. Nach ihrer Erfahrung mit dem Serienmörder Pete misstraut Ella jedoch und stiehlt mit Chloe Carols Personalakte, in der eine unerklärte einjährige Abwesenheit auftaucht. Ella und Lucifer brechen bei Carol ein und erfahren, dass er ein trockener Alkoholiker ist. Als Carol den Täter Niles stellt und von ihm gefesselt wird, gesteht dieser, Fiona getötet zu haben, weil sie eine Affäre mit seinem Partner hatte. Ella und Carol überwältigen Niles gemeinsam und verhaften ihn; anschließend verabreden sich die beiden.
In der Hölle sucht eine geflügelte Frau, die weder verdammte Seele noch Dämonin ist, den entmachteten Michael auf, der dort als Hausmeister schuftet. Von einem Dämon erfährt sie, dass ein Mensch Lucifer einst beinahe getötet hätte. Sie spürt daraufhin Dan auf, offenbart ihm, dass Lucifer ihn längst zur Erde hätte fliegen können, und bietet an, ihn selbst nach oben zu bringen.
Weil Lucifer Carol im Lauf des Falls tatsächlich sympathisch findet, scheitert sein ursprünglicher Plan, jemandem Ungeliebten zu helfen. Die Folge endet damit, dass ein lebender Frosch auf Ellas Auto fällt, kurz nachdem sie um ein Zeichen von Gott gebeten hat.
Auf Lindas Rat, in die Vergangenheit zu blicken, entscheidet Lucifer, ausgerechnet Jimmy Barnes zu helfen – dem Musikproduzenten, der in der Pilotfolge die Sängerin Delilah töten ließ. Da Jimmy vor einem Jahr in einer psychiatrischen Klinik starb und in der Hölle ist, steigt Lucifer gemeinsam mit Chloe hinab, um dessen Höllen-Loop zu betreten.
In Jimmys Loop werden Lucifer und Chloe in eine Zeichentrickwelt verwandelt. Nach und nach legen sie Jimmys wunden Punkt frei: Als Kind ließ ihn seine Mutter in einem Motel zurück und kehrte nie wieder; später wurde er von einer Band gefeuert. Aus dieser Angst vor dem Verlassenwerden erklärt sich seine Unfähigkeit, Bindungen einzugehen. Lucifer verändert den Loop so, dass Jimmys Mutter bleibt, empfindet Mitgefühl – betont aber, dass dies Jimmys Verbrechen nicht entschuldigt.
Amenadiel absolviert unter der strengen Ausbilderin Sonya Harris seinen ersten Tag als Polizist und verhaftet dabei versehentlich Maze, die ihm eigentlich helfen wollte. Harris schickt die vermeintliche Vandalin nicht ins Gefängnis, sondern in ein Frauenhaus – und zeigt Amenadiel, dass die Aufgabe eines Polizisten vor allem darin besteht, Menschen zu helfen. Dan, inzwischen ein Geist, versucht die geheimnisvolle Nicht-Dämonin zu hintergehen, muss aber feststellen, dass ihn niemand sehen kann.
Zurück auf der Erde wird Lucifer in seinem Penthouse von der geflügelten Frau in die Enge getrieben. Sie eröffnet ihm, dass sie ihn seit Jahren hasst und Rache will – und offenbart schließlich, dass sie seine Tochter ist.
Der Engel behauptet, Lucifer werde sie noch vor ihrer Geburt im Stich lassen. Als Lucifer weiter bestreitet, ihr Vater zu sein, verlässt sie ihn wütend. Während Chloe sich um ein Leben im Himmel sorgt, sobald Lucifer Gott wird, will Lucifer beweisen, dass er keine Tochter hat, und den wahren Vater des Engels finden.
Lucifer erinnert sich, dass er zur Jahrtausendwende auf der Erde war und bei einer maskierten Orgie mit vier Frauen schlief. Chloe schließt sich seiner Suche an. Eine der Frauen hat eine verschwundene Tochter namens Mira, die der Engel sein könnte. Auf der Suche wird Lucifer angeschossen, bleibt in Chloes Nähe aber unverletzt, während Chloe mit Amenadiels Kette eine Bande auf einer Avocado-Farm niederkämpft, die Teenager gefangen hält.
Mira ist nicht unter den befreiten Mädchen, doch eine Spur führt zu ihr: Sie lebt bei ihrem leiblichen Vater. Auf die Frage, woher er wusste, dass Mira seine Tochter ist, antwortet der Vater, er habe es vom ersten Blick in ihre Augen an gewusst. Lucifer erkennt, dass er beim Engel dasselbe empfand.
Dan wird als Geist von niemandem außer Himmlischen und Dämonen wahrgenommen; Amenadiel und Maze sehen ihn tatsächlich, wobei Maze ihn zunächst nur aufzieht. Zugleich stellt sich heraus, dass Dan als Geist nicht mehr in die Hölle zurückkann und auf der Erde festsitzt. Am Ende erscheint der Engel bei Chloe, umarmt sie glücklich und begrüßt sie mit den Worten „Hallo Mom“.
Der Handlungsstrang knüpft an die Enthüllung der Vorepisode an: Chloe wird von einem Engel „Mum“ genannt und erfährt, dass die junge Frau Rory heißt — kurz für Aurora, jenen Namen, den Chloe einer Tochter geben würde. Rory ist Chloes und Lucifers Tochter aus der Zukunft. Sie erzählt, dass Lucifer in ihrer Zeit an einem entscheidenden Punkt nicht auftauchte; ihre Wut darüber schleuderte sie in die Gegenwart zurück, und sie kann nicht in ihre eigene Zeit zurückreisen.
Lucifer weigert sich zu glauben, dass er seine Tochter freiwillig verlassen würde, und entwickelt eine Gegentheorie: Er müsse ermordet worden sein. Rory weiß nur, dass er am 4. August an der Ecke Tenth und Swanson verschwindet — woraus folgt, dass Chloe bereits schwanger ist und Lucifer binnen drei Wochen sterben könnte. Als einziges Mittel, das ihn töten kann, will Lucifer Azraels Klinge in den Himmel zurückbringen. Für Chloe hieße das, die übermenschliche Kraft aus Amenadiels Halskette aufzugeben.
Parallel glaubt Ella, das Ende der Welt stehe bevor: Socken verschwinden, Flüsse färben sich rot, Frösche fallen vom Himmel. Amenadiel beschwichtigt sie, gesteht sich aber ein, dass ihm als Engel womöglich Dinge entgehen. Am Ende legt Ella heimlich eine Pinnwand voller Verdachtsmomente an und kommt der Wahrheit auf die Spur — dass Lucifer der Teufel und Amenadiel ein Engel ist.
Die Klinge verschwindet; Lucifer verdächtigt zunächst Rory, doch Chloe gesteht, sie an sich genommen zu haben, um Lucifer zu schützen. Vom Einfluss der Halskette zunehmend korrumpiert, weigert sie sich, die Klinge herauszugeben, und greift Lucifer an — sie kommt dem tödlichen Schlag nahe. Erst ihre Liebe durchbricht den Bann, sie gibt die Klinge zurück, und Lucifer bringt sie Azrael zurück.
Zum Abschluss führt Lucifer den als Geist gefangenen Dan zu Chloe. Solange sie die himmlischen Kräfte der Halskette trägt, kann sie ihn sehen; Dan versichert ihr, sie brauche keine Kette, sie sei der stärkste Mensch, den er kenne. Als Azraels Klinge zurückgegeben ist, kann Chloe Dan nicht mehr wahrnehmen.
Amenadiel untersucht seinen ersten Mordfall – ausgerechnet unter der Leitung von Detective Reiben, dem Polizisten, der zuvor Amenadiels jungen Freund Caleb rassistisch behandelt hatte und inzwischen befördert wurde. Reiben wischt Amenadiels Hinweise beiseite. Das Opfer ist ein Schwarzer namens Kevin, dessen Freundin Michaela rasch ins Visier gerät.
Gemeinsam mit Ausbilderin Harris ermittelt Amenadiel weiter: Bei der Ärztin Dr. Lamotte erfahren sie, dass Michaela mit einer Schusswunde in deren Klinik war, und Ella kann die sichergestellte Kugel der Tatwaffe zuordnen. Michaela flieht vor dem wahren Täter und bittet Harris und Amenadiel per Anruf, sie auf einem Friedhof zu treffen. Nach Schüssen ergibt sich der Täter, doch Reiben will die unschuldige Michaela festnehmen. Amenadiel stellt sich schützend vor sie und verhindert weiteren Schaden.
Später wird Amenadiel mitgeteilt, dass sein Beweismaterial Michaela entlastet hat. Harris erklärt ihm, weshalb sie ihren Beruf trotz allem ausüben: um Menschen vor Leuten wie Reiben zu schützen. Reiben selbst entgeht der Gerechtigkeit, doch Chloe plant bereits etwas mit dem LAPD. Amenadiel beginnt zu zweifeln, ob er wirklich Polizist sein möchte.
Parallel versucht Lucifer, die versäumten Weihnachtsfeste mit seiner Tochter Rory nachzuholen: Er schmückt die Wohnung, hält Geschenke bereit und singt sogar „You Got It“ – doch Rory bleibt unbeeindruckt und bittet ihn, sie in Ruhe zu lassen. Immerhin verbindet sie sich mit Maze. Die Folge endet damit, dass Lucifer und Rory gemeinsam „Bridge Over Troubled Water“ singen.
Kurz vor der Hochzeit von Maze und Eve taucht Eves Ex-Partner Adam auf und will sie zurückgewinnen. Parallel zeigt Lucifer seiner Tochter Rory die Stadt und lädt sie zur Hochzeit ein, doch Rory bleibt auf Distanz. Chloe entschließt sich derweil, zur Polizei zurückzukehren, um gegen einen übergriffigen Kollegen vorzugehen.
Um die Hochzeit zu verhindern, entführt Adam die Therapeutin Linda, die die Zeremonie leiten soll. Eve durchschaut die Sache am Duft seines Rasierwassers, befreit Linda und verprügelt Adam. Maze gibt sich als ihre Mutter Lilith aus, um Adam zu quälen, verletzt mit ihren Worten aber Eve.
Eve erkennt, dass Maze selbst Adams Rückkehr eingefädelt hat, um die Ehe zu sabotieren – aus Angst vor der Bindung und davor, Mutter zu werden – und geht wütend. Lucifer tröstet Eve; Maze entschuldigt sich und bringt ihre Dämonen-Geschwister als Gäste mit, woraufhin die Hochzeit doch stattfindet und Linda Maze zum Altar führt.
Auf der Feier stellt Rory ihre Eltern zur Rede und offenbart, dass Lucifer in der Zukunft Chloes Tod verpasst. Zum Schluss greift eine betrunkene Ella zum Mikrofon, offenbart, dass sie längst die Wahrheit über Lucifer, Amenadiel, Maze und Eve kennt, und verkündet, das Ende der Welt stehe bevor.
Amenadiel erklärt, dass die Engel-Geschwister erhörte Gebete verpfuschen und so nach und nach die Apokalypse auslösen – etwa, als einem Todeskandidaten sein Löwe ins Gefängnis gebracht wird und Chaos entsteht. Genau dieses Chaos lässt Dans Mörder Vincent Le Mec aus dem Gefängnis entkommen; der geisterhafte Dan kann ihn nicht aufhalten.
Lucifer sagt Amenadiel, seine Flügel funktionierten wieder, er wolle aber dennoch nicht Gott werden. Chloe warnt, dass heute jener 4. August ist, an dem Lucifer laut Rory an der Kreuzung 10th und Swanson verschwindet. Sie beschließen, den Ort zu meiden, und Lucifer lässt einen Panikraum bauen, um sich bis Mitternacht einzuschließen. Zuvor verbringt er einen ausgelassenen Tag mit Rory.
Chloe offenbart Lucifer, dass sie schwanger ist – mit Rory – und dass Bleiben eine Entscheidung sei; Rory hingegen glaubt inzwischen, sein Weggehen sei keine Wahl, sondern etwas Unaufhaltsames. Der Geist Dan übernimmt Le Mecs Körper, verhindert einen Überfall und gibt sich Lucifer zu erkennen. Als Le Mec besucht Dan schließlich Trixie im Camp, findet Frieden und steigt in den Himmel auf.
Es folgen emotionale Abschiede: Lucifer empfiehlt Amenadiel als neuen Gott, und Maze schenkt ihm ihren letzten Dolch. Lucifer übersteht den Tag sicher im Panikraum – doch dann ruft Le Mec an: Er hat Rory an der Kreuzung 10th und Swanson entführt.