Talbot und Coulson treffen sich mit Vertretern mehrerer Länder, um über Inhumans zu sprechen. Dabei wird er von Carl Creel begleitet, ein Mensch, der dank Hydra-Experimenten die Terrigenese überlebte. Simmons glaubt, dass sein Blut verwendet werden könnte, um Inhumans vor ihrer Verwandlung zu heilen.
Coulson vermutet, dass einer der Delegierten ein Insider für Malick ist. Deshalb schickt er Hunter, Morse und May, um herauszufinden, wer es sein könnte. Hunter beobachtet Creel und entdeckt, dass Talbots Sohn im ATCU unter Stasis steht. Sie finden außerdem heraus, dass die australische Regierung einen Inhuman namens Eden Fesi für Experimente gefangen hält.
Malick tritt auf die Bühne und überzeugt die Delegierten, dass Coulson ein Hydra-Agent ist. Er schlägt vor, dass sie ihr geplantes Inhuman-Schutzgebiet mit ihm umsetzen sollen. Währenddessen rettet May Talbots Sohn, was Talbot die Angst um seine Familie nimmt und ihm erlaubt, mit Coulson zu fliehen.
Hunter und Morse folgen Malick nach Russland. S.H.I.E.L.D.-Agenten befreien Fesi, und Hive bringt Ward zu voller Stärke zurück, indem er mehrere Menschen opfert.
