Die Folge setzt unmittelbar nach dem Cliffhanger von Episode 2 an: Der greise Lee Shaw gibt Cate, May und Kentaro eine Minute, um sich zu entscheiden, ob sie ihn aus der „Seniorenresidenz“ von Monarch befreien. Weil er ihre einzige Hoffnung ist, etwas über Cates und Kentaros Vater Hiroshi zu erfahren, fliehen sie gemeinsam im Van und durchbrechen das Tor.
Auf der Flucht rekonstruiert Lee Hiroshis Geschichte. May gesteht, dass sie seine Akten längst digitalisiert hat, und findet darin Bill Randas Geokoordinaten sowie Hinweise auf Alaska. Über eine Fähre schlagen sich die vier nach Pohang in Südkorea durch – Kentaro wirft dabei die brisanten Monarch-Akten über Bord. Am Checkpoint entpuppt sich ein Grenzbeamter als Lees alter Freund, der die Gruppe durchschleust und ihnen ein klappriges Flugzeug für den Weg nach Alaska besorgt.
Parallel wird Monarch selbst aktiv: Tim und Duvall werden von einer Vorgesetzten zurückgepfiffen, doch als Shaws Aufenthalt in Südkorea bekannt wird, setzt sie ein Taktik-Team auf ihn an. Lee ist überzeugt, dass Hiroshi an einer Möglichkeit arbeitete, einen zweiten „G-Day“ zu verhindern.
In Alaska landet Lee die Maschine sicher im Schnee. Die Gruppe stößt auf ein Flugzeugwrack – der tote Pilot im Cockpit ist nicht Hiroshi, dessen Sitz leer ist. Ein nahes Camp mit Karten, Kameras und Bleistiftspänen beweist Cate und Kentaro, dass ihr Vater den Absturz überlebt hat. Doch Lees Pilotenfreund entdeckt gewaltige Krallenspuren am Rumpf: Die Maschine wurde nach der Landung von einem Titanen zerfetzt. Als er zu seinem Flugzeug rennt, bricht ein „Frost Vark“ aus dem Schnee, saugt ihm und der Maschine alle Wärme aus – und wendet sich dann der Gruppe zu.
Die Rückblende führt ins Jahr 1954 ans Bikini-Atoll. Das Militär hat unter General Puckett längst beschlossen, den angelockten Titanen mit einer Uranbombe zu vernichten, statt ihn zu erforschen. Godzilla taucht auf und steuert auf die Bombe zu; Keiko versucht vergeblich, die Zündung zu stoppen. Die Explosion scheint das Ungeheuer zu töten – „Was haben wir getan?“, ruft die verzweifelte Keiko. Später erfährt Lee, dass Puckett Monarch einen Blankoscheck für die Jagd nach weiteren MUTOs ausstellt, alles jedoch streng geheim bleiben muss. Genau daran entzündet sich das Leitmotiv der Folge: Hiroshi, so Lee, habe Geheimnisse gehütet – aber nie gelogen.
