Die zweite Folge erzählt, wie sich Lee, Keiko und Bill kennenlernten – und führt Kurt Russell als betagten Lee Shaw ein, den sein Sohn Wyatt in den 1950ern spielt. 1952 sitzt Leutnant Lee Shaw nach einer Schlägerei in Manila in der Klemme. General Puckett gibt ihm einen neuen Auftrag: eine japanische Wissenschaftlerin zu beobachten und zu schützen – ein Mann sei bei dieser gefährlichen Mission bereits ums Leben gekommen.
An den Docks von Mindanao stellt sich heraus, dass die Forscherin Dr. Keiko Miura eine Frau ist. Sie verfolgt die Spur radioaktiver Isotope, die auf die Philippinen zurückführt und täglich schwächer wird. Aus dem Gebüsch stolpert der Kryptozoologe Bill Randa, der rät, statt der Strahlung einer alten Legende zu folgen: einem „Drachen“, der eine Feuerspur über den Himmel zog. Keiko nimmt Bill mit und entbindet Lee von seiner Aufgabe – der fährt allein davon.
Bill – Erfinder des Begriffs MUTO – und Keiko gleichen ihre Karten ab und stoßen mitten auf einer Wiese auf die USS Lawton, ein Schlachtschiff, das eigentlich seit 1943 auf dem Meeresgrund liegen müsste. Bill war einst der einzige Überlebende des MUTO-Angriffs auf genau dieses Schiff. Im schleimüberzogenen Wrack werden sie attackiert; Lee kehrt in letzter Sekunde mit einer Signalfackel zurück. Beim Fluchtversuch bricht das Schiff zusammen, und ein gewaltiger geflügelter Titan – ein „Ionen-Drache“ – erhebt sich aus den Trümmern.
2015 in Tokio durchsucht Kentaro das Büro seines Vaters und findet in einem verschlossenen Schrank eine Monarch-Akte über Lee Shaw (Jahrgang 1924, untergebracht in einem Seniorenheim) samt einer Filmrolle von den Philippinen. Cate wird unterdessen von Tim, einem Monarch-Mann, verfolgt, der die Dateien zurückfordert. Sie entkommt einer Entführung, indem sie die Fahrerin Duvall tritt und einen Unfall auslöst – doch ohne Ausweis und Geld steht sie mittellos da.
Beim Zerreißen alter Familienfotos erkennt Kentaro Lee Shaw wieder: Hiroshis eigener Vater fiel im Vietnamkrieg, Lee war die einzige „Familie“, die ihm blieb – bis es offenbar zum Zerwürfnis kam. Als Tim und Duvall in Emikos Wohnung eindringen, steckt sie Kentaro heimlich Lees Foto zu, lenkt die Verfolger ab und schreit ihm zu, er solle fliehen. Mit Mays Notfalltasche voller Pässe und Bargeld setzen sich Cate, Kentaro und May schließlich gemeinsam ab.
Im Seniorenheim treffen sie auf den noch lebenden Lee Shaw, der sich über Kentaro freut und überrascht ist, dass Hiroshi auch eine Tochter hatte. May entdeckt versteckte Kameras; Lee trägt eine Fußfessel und wird von Monarch als „Secure Asset“ faktisch gefangen gehalten. Er kappt seinen Peilsender, um der Gruppe einen Vorsprung für die gemeinsame Flucht zu verschaffen.
