Sheriff Shoupe verhört die Pogues einzeln zu Wes Genrettes Tod – ausgerechnet am verunreinigten Tatort. Die Gruppe bleibt ruhig, gibt Wes' Glauben an den Fluch zu, verschweigt aber das Amulett. Chandler Groff, sichtlich erschüttert, besteht auf dem Deal und fordert das Amulett, doch die Pogues misstrauen ihm und rücken es nicht heraus.
Die Freunde reinigen das Amulett mit Salpetersäure und entdecken im Inneren eine arabische Inschrift. Sarah und John B suchen einen alten Freund von John Bs Vater in einem islamischen Zentrum auf, der die Schrift als kufisch identifiziert – ein Rätsel von Blackbeard an Elizabeth. Als John B sich als direkter Nachfahre Blackbeards zu erkennen gibt, gerät der Mann in Aufruhr, nennt das Amulett verflucht und wirft die beiden hinaus.
Der bei der Bergung verletzte Lightner erholt sich im Krankenhaus und erkennt durch eine Krankenschwester, dass JJ und Kiara die nächtlichen Taucher waren. JJ und Kiara brechen aus der Druckkammer aus und stehlen Lightners Patientenakte, die sie zu einer Adresse in Downtown Pelican führt. Zugleich ergibt die Obduktion, dass Wes erwürgt wurde – dieselben Handabdrücke wie an der Leiche vom Strand. Es ist ein Mörder unterwegs.
In Downtown Pelican geben sich JJ und Kiara als Pärchen aus, lassen sich aber ablenken, sodass Lightner sie fast stellt. Pope belauscht ein Gespräch zwischen Lightner und einer „Captain“ genannten Frau über die „Blaue Krone“; Lightner weiß bereits vom Amulett und vom Boot der Pogues. Die Gruppe entkommt gerade noch.
Sarah recherchiert Elizabeths Verbindung nach Marokko und erfährt, dass die Blaue Krone ein rund 3.000 Jahre altes Artefakt ist, das einst Größen wie Julius Cäsar und Alexander der Große trugen; Blackbeard soll es gejagt haben, und das Amulett könnte der Schlüssel zu seinem Versteck sein. Unterdessen lässt sich die von Rafe gekränkte Sofia für 25.000 Dollar auf Hollis' Angebot ein, um Rafe zum Immobiliendeal zu bewegen. Am Dock wird Cleo von Lightner entführt und steht plötzlich Captain Terrance gegenüber.
