John B und Sarah verkünden der Gruppe endgültig ihre bevorstehende Elternschaft, nachdem JJ es versehentlich ausplaudert. Dann ziehen die Pogues durch die Wüste nach Essaouira, um Groff aufzuspüren und die Schriftrolle zurückzuholen, die zur legendären Blauen Krone führen soll. Auf dem Markt stehlen sie Äpfel gegen Sarahs Übelkeit und lösen eine Verfolgungsjagd aus; Cleo besorgt Verkleidungen, doch Rafe wird von der Gruppe getrennt.
John B und Sarah schleichen sich auf Groffs Boot, finden statt der Schriftrolle nur Fotos davon, sichern aber eine wichtige Linse und entkommen knapp einem Söldner. Sie erfahren, dass ihr Ziel Agapenta heißt. Rafe kauft mit dem gestohlenen Geld Vorräte und ein Telefon, spürt Groffs Hotel auf und rettet ihn vor den Lupine Corsairs – und flieht mit ihm und der Schriftrolle.
Als Groff Rafe von Sofias Verrat erzählt, übernimmt dessen Gier: Rafe stößt Groff in einen Brunnen. Die Pogues erreichen später denselben Brunnen und finden den flehenden Groff. JJ stellt ihm nur einen Krug Wasser hin und lässt seinen Vater kalt zurück, ohne ihn zu retten.
In Agapenta treffen die Pogues auf Dalia und ihre Söldner. Ein erbitterter Kampf entbrennt; Sarah lenkt die Söldner ab, damit Rafe entkommen kann, doch die Gruppe muss sich trennen. Während Pope und Cleo die Söldner aufhalten, versöhnen sich Rafe und Sarah: Sie erzählt ihm die Wahrheit über den Tod ihres Vaters.
John B, Sarah und Rafe entschlüsseln eine arabische Inschrift auf der Karte, die sie zu antiken Ruinen führt, während ein Sandsturm aufzieht. JJ erklimmt eine Statue und birgt die Blaue Krone, doch Dalia lauert im Hinterhalt. Pope erschießt Lightner, und im Chaos wird die Gruppe auseinandergerissen.
Ein schwer verletzter Groff hat sich aus dem Brunnen befreit und nimmt Kiara als Geisel. JJ übergibt ihm die Blaue Krone im Tausch gegen Kiara, doch Groff ersticht JJ aus Rache dafür, dass dieser ihn zurückließ. JJ gesteht Kiara sterbend seine Liebe, während sie ihn in den Armen hält. Die Pogues betten JJ in Agapenta zur Ruhe und erfahren, dass Groff mit der Krone nach Lissabon fliehen will – Kiara schwört Rache und stellt damit die Weichen für die finale Staffel.
