Groff meldet Hollis als vermisst; die Polizei findet sie ermordet, und Groff schiebt die Tat JJ und den Pogues zu. Sheriff Shoupe aber durchschaut die Täuschung, ordnet Ermittlungen an und stößt auf Groffs Vorstrafen. Als die Pogues erfahren, dass JJ zur Fahndung ausgeschrieben ist, beschließen sie, nach Marokko zu reisen, um die Blaue Krone zu holen und Groff zu stoppen.
Ein erster Versuch, ein hochseetaugliches Schiff zu stehlen, scheitert in einem chaotischen Schusswechsel mit den Deputys, bei dem Mike Carrera eingreift und das Pogue-Boot leck geht. Rafe, der ihren Plan belauscht hat, tauscht sein Boot gegen ein Hochsee-Schiff, um sie abzufangen, und macht Sofia einen Heiratsantrag, den sie trotz ihrer Verstrickung mit Hollis annimmt.
Shoupe will JJ und Pope festnehmen, weiß aber insgeheim, dass Groff der wahre Täter ist. Rafe legt ihm einen Deal vor: Groff sei für mehrere Morde verantwortlich, auch für Hollis und die Leiche in den Dünen. Shoupe lässt die Pogues und Rafe daraufhin nach Marokko ziehen, um Groff zu fassen. Vor der Abreise schlägt JJ den misstrauisch beäugten Rafe nieder, und sie sperren ihn tagelang gefesselt in der Bordtoilette ein.
An Bord verrät John B seinem Freund, dass Sarah schwanger ist, und bittet ihn, Pate zu werden. Der angetrunkene JJ entgegnet, John B werde ein ebenso schlechter Vater sein wie ihre eigenen Väter – ein Satz, der ihre Freundschaft schwer belastet. In Marokko verbündet sich Groff erneut mit den Lupine Corsairs und verspricht, die Pogues in eine Falle zu locken.
Auf hoher See gerät das Schiff in einen gewaltigen Sturm. Eine riesige Welle wirft John B vom Ruder, das Boot verliert die Kontrolle; Kiara befreit den gefesselten Rafe, damit er nicht ertrinkt. Als eine Welle Sarah über Bord spült, springt JJ ihr hinterher – beide scheinen zu ertrinken. Die übrigen Pogues stranden an Marokkos Küste und fürchten das Schlimmste, bis JJ und Sarah einen Tag später lebend angespült werden; John B und JJ versöhnen sich mit einer Umarmung.
