Alfred hat endlich genug Geld für die Ausreise nach Amerika beisammen und bringt es zu Thomas Wayne, der ihn, seine Mutter und Dave Boy mithilfe der CIA nach Gotham fliegen soll. Da Alfred das Geld bereits hat, fehlt ihm der Anreiz für einen von Wayne vorgesehenen Auftrag: die Extraktion von Lucius Fox, einem verdeckt in der Raven Union arbeitenden CIA-Agenten.
Um Alfred doch zu gewinnen, schließt Wayne mit Premierminister Aziz einen Handel: Wayne soll einen Konflikt zwischen John Ripper und dem Satanisten Aleister Crowley anzetteln, im Gegenzug bewegt die English League Alfred zum Auftrag – indem Aziz und die Königin höchstpersönlich ihn aufsuchen und drohen, seine Affäre mit Melanie Troy öffentlich zu machen. Alfred willigt widerwillig ein.
Alfred, Dave Boy und Martha Kane bereiten die Extraktion in einem kleinen Diner vor, wo die Union mit Fox zu Mittag isst. Obwohl Alfred Blutvergießen vermeiden will, bleibt ihm keine Wahl, als das Feuer zu eröffnen; die Aktion gelingt, und Fox wird sicher zur CIA gebracht. Dort berichtet er Wayne von „Project Stormcloud“, der Chemiewaffe der Raven Union, deren Einsatz er unbedingt verhindern will. Der Auftrag kostet Alfred jedoch die Beziehung zu Sandra und vertieft den Riss zu Dave Boy.
Aziz spielt Ripper und Crowley über einen anonymen Brief gegeneinander aus; am Ende wird Ripper mit einem Angst-Gift betäubt, wirkt vor der Königin unzurechnungsfähig und verliert seinen Ratssitz – Aziz triumphiert über seinen Rivalen. In der Raven Union nutzt Colonel Salt derweil Frances Gaunts Verrat, um aufzusteigen: Er manipuliert den zunehmend unberechenbaren Lord Harwood so lange, bis dieser einen Gaunt-treuen jungen Soldaten vor seinen Offizieren mit dem Stock zu Tode prügelt. Harwood wird daraufhin abgeführt, und der frisch beförderte Salt rückt an die Spitze der Union. Trotz der Belastung ihrer Beziehung erfährt Martha Kane schließlich, dass sie schwanger ist.
