Die Folge beginnt mit einer Rückblende ins Jahr 2028: Burton und seine Marine-Einheit beobachten in Texas einen verletzten Hund im Stacheldraht. Conner will ihm helfen, entdeckt aber zu spät, dass eine Bombe im Tier versteckt ist – die Explosion, die ihn im Krieg verstümmelte, lässt ihn in der Gegenwart schweißgebadet aufwachen.
In London zeigt Wilf Flynne, dass viele Menschen und selbst manche Gebäude um sie herum nur von der Research Institute erzeugte Augmented Reality sind; als sie die Überblendung auflöst, sieht sie die tatsächlich verfallene Stadt hinter der glatten Fassade. Auf der Suche nach den Herstellern von Aelitas Peripheral geraten die beiden in einen Metzgerladen, der als Werkstatt getarnt ist. Flynne setzt sich in einem Kampf gegen zwei Männer durch und erfährt, dass Aelita mit den Neoprims zusammenarbeitet – einer Gruppe, die das London der Zukunft zerstören will.
In Clanton kämpft der verletzte Deputy Tommy mit seinen Erinnerungen an den Unfall, während Ash im Haus von Lev Zubov Peripherals für Conner und Burton baut. Bei Corbell Pickett erwacht der gefesselte Bob mit einem elektrischen Halsband; er zertrümmert ein Aquarium, überflutet den Raum und übersteht den Stromschlag, während Picketts Frau bewusstlos zu Boden geht.
Inspector Ainsley Lowbeer erscheint unangekündigt bei den Zubovs und droht, Wilf wegen seiner Anwesenheit am Tatort von Daniels Mord verhaften und hinrichten zu lassen. Stattdessen verlangt sie, die Peripherals und ihre Operatoren zu sprechen. Burton bringt Conner ein Paar mechanischer Beine aus der Zukunft und ringt mit dem Gedanken, ihm ein dauerhaftes Leben im Peripheral zu ermöglichen.
Zum Abschluss loggen sich Flynne, Burton und Conner gemeinsam in ihre Peripherals ein, die vor Lowbeer stehen. Die Inspektorin stellt sich Flynne vor und reicht ihr die Hand – die Folge endet mit diesem ersten Zusammentreffen.
