Eine Rückblende beleuchtet die Vorgeschichte des echten Harry Vanderspeigle: Zusammen mit Dr. Sam Hodges stieß er auf verdächtige Geldspenden an die Stadt Patience, die zur dubiosen Galvan/Powell Group führen. Als Hodges droht, zur Polizei zu gehen, ruft Harry seine Auftraggeber an und wird angewiesen, ihn zu töten – wofür er einen Geldsack mit belastenden Unterlagen erhält.
In der Gegenwart stellt Sahar den Alien-Harry wegen des entführten Hundes Murphy zur Rede. Er weigert sich zunächst, den Hund herauszugeben – bis Murphy den Oktopus Nr. 42 tödlich verletzt. Untröstlich versucht Harry, seinen Freund wiederzubeleben; auf dessen letzten Wunsch hin kocht und isst er ihn schließlich in Buttersauce. Sahar nimmt Murphy wieder mit.
Harry und Asta reisen nach New York, um den Alien aufzuspüren, von dem die geheimnisvolle Telefonnummer stammt. Die Reizüberflutung der Großstadt setzt Harry zu, und die Pizzeria erweist sich als Sackgasse – bis er gegenüber ein Wandbild mit dem Wort „Goliath“ in seiner Alien-Sprache entdeckt. Die über die Stadt verteilten Murals ergeben zusammen den Nachthimmel und weisen den Weg zu einer Kunstgalerie.
Bei einer Gala in der Galerie sprechen Harry und Asta mit der Betreiberin Violinda Darvell, die Harrys wahre Natur kennt und Asta fragt, wie lange sie schon von seinem Geheimnis weiß. Harry stößt einen für Menschen unhörbaren Alien-Notruf aus, der doch alle im Raum erschreckt. Ein Gast reicht ihm eine LSD-Tablette; Harry schluckt sie, halluziniert und verliert die Kontrolle über seine menschliche Gestalt, während er auf die Straßen hinaustaumelt. Zuvor hat ihn in einem Café ein Bekannter des echten Harry wiedererkannt und bedrohlich nach vernichteten Krankenakten gefragt.
In Patience zwingt Liv den zugeknöpften Sheriff Mike zu einem klärenden Gespräch – sie fesselt ihn an eine Parkbank, bis er sich öffnet und erzählt, wie er in Washington, D.C. seinen langjährigen Freund und Partner Jesse verlor. Derweil helfen sich D'arcy und Ben in Abwesenheit von Kate und Max gegenseitig: Ben lernt, selbstbewusster zu entscheiden, die beiden rauchen gemeinsam Gras, und D'arcy schläft schließlich in Max' Schlafzimmer ein.
