Die Folge beginnt 60 Jahre in der Zukunft: Ein sichtlich gealterter Harry sitzt allein vor seiner Hütte in einer verwüsteten, ausgestorbenen Welt und erinnert sich an die längst verstorbene Asta. In der Gegenwart fürchtet Harry, immer menschlicher zu werden und zu viel Mitgefühl zu empfinden. Er zieht sich in die Berge zurück und legt seine menschliche Hülle ab, kehrt aber zurück, weil sein Alien-Körper für ein Leben in der Hütte ungeeignet ist.
Zu Halloween geht General McCallister als Küchenhilfe getarnt an Max' Schule undercover. Sahar schöpft Verdacht, vermutet einen Peilsender in Max' Essen und verabreicht ihm ein Mittel dagegen. Unterdessen will Bürgermeister Ben ein Resort in Patience bauen, stößt damit aber auf breiten Widerstand der Bewohner, die um ihre kleinen Geschäfte fürchten.
Aus Angst, das Alien-Baby zu verlieren, entführt Harry Sahar als Lockmittel – doch die beiden schließen sich freiwillig zusammen und suchen gemeinsam nach dem Kind. Max findet das Baby in der Schule; Lieutenant Logan erkennt über die Überwachung, dass es sich um den vor Jahrzehnten verschwundenen Bobby Smallwood handelt. Als das Baby zum Wohnwagen zurückkehrt, lauert dort bereits das Militär und hebt den Wagen samt Kind per Hubschrauber davon. Harry und Sahar kommen zu spät; Harry tröstet das weinende Mädchen.
Asta entdeckt in Harrys ungeöffneter Post ein Buch mit Goliaths Gemälden – darunter eine Szene, die nur Harry und Asta kennen. In der fernen Zukunft legt Harry endgültig seine menschliche Gestalt ab und wandert allein über die zerstörte Erde. Schließlich tritt er durch ein Portal und gelangt 33 Jahre in die Vergangenheit nach Brasilien, wo er die Gestalt eines Mannes annimmt. Damit wird klar: Goliath ist Harrys eigenes zukünftiges Ich.
