Liz versucht, ihre Beziehung zu Kyle trotz ihrer tiefen Verbundenheit mit Max aufrechtzuerhalten. Michael ist von der Idee besessen, dass es 1959 noch einen Außerirdischen in Roswell gab, und versucht, die Bedeutung der Blitze zu entschlüsseln, die nur er sieht. In der Zwischenzeit hat Liz den Verdacht, dass die neue Beratungslehrerin, Frau Topolsky, etwas verbirgt, vor allem als sie sie mit Michaels Akte sieht.
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